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多重收益基金 夯

2019-03-06 23:18:22經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

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多重收益型基金在去年資本市場震盪加大後,績效表現突出,加上投資人青睞,帶動基金規模大躍進。據統計,目前國內核備的多重收益基金中,在今年初已有五檔規模突破百億美元,最大的一檔超過300億美元,規模直逼新台幣兆元大關。

五檔規模超過百億的多重收益型基金,分別是安聯收益成長、摩根多重收益、M&G收益優化、貝萊德環球資產配置,以及歐義銳榮靈活策略入息。其中,前三檔規模更超過200億美元,其中,摩根多重收益基金與安聯收益成長基金的規模進入2019年後仍持續成長,大展吸金力道。

法人指出,多重收益型基金的規模一直穩定增加,但去年第2、3季開始,市場波動變大,這類基金的績效向上挺進,吸引市場資金流入,開始加速推升規模。

根據晨星資訊顯示,今年初以來,迄至3月5日,採均衡配置多元收益策略的基金,雖然面臨市場波動的挑戰,但正因股債混搭的資產特性,強化整體投資組合追漲抗跌的特性,表現相對出色,以安聯收益成長基金、鋒裕匯理長鷹多重資產基金為例,漲幅均接近一成。

摩根多重收益型產品經理陳若梅指出,多重收益基金因廣納各式股票、債券、特別股、高息股、REITs等標的,可利用資產間相關性差異,降低整體投資組合波動風險,另因多重收益基金布局區域遍及全球,市場大好時,也有機會掌握投資契機。

展望後市,安聯收益成長基金產品經理胡韡耀表示,美國市場中長基本面仍屬良好,貼近大美國的多重收益投資組合仍是較佳策略,建議投資人善用成長股、可轉債和高收債等三強資產,以多重收益策略鞏固核心資產,強化投資組合追漲抗跌特性。

陳若梅則指出,美國持續走在升息軌道上,但其他國家央行的貨幣政策鬆緊不一,也就是說,成熟市場貨幣政策趨緊,新興市場則趨於鬆寬,意即全球央行貨幣政策分歧,投資人適時布局債券,更能符合靈活調整利率風險標準。

股票部位方面,陳若梅表示,隨美中貿易問題緩和、美元走勢放緩,2019年全球風險偏好大幅提高,股債匯資產齊揚,想參與股票市場但怕波動的投資人可選擇有布局高息股的多重收益基金。

國內核備多重收益基金規模排名 圖/經濟日報提供
國內核備多重收益基金規模排名 圖/經濟日報提供

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