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多重資產基金 抗震優選

2019-02-27 01:50:11經濟日報 記者高瑜君/台北報導

今年金融市場一反去年頹勢,在美中貿易戰取得樂觀進展,以及主要央行鴿派論調下,主要國家股市都反彈勁揚。法人指出,短線市場漲多,增添投資操作難度,加上後續仍有不確定性因素,建議投資人不妨以多重資產策略布局。

截至25日,今年來漲幅前十名的市場幾乎都漲逾一成。不過在近期股市急升後,短期不排除有整理機會,透過多元組合配置,才能參與各類資產向上行情,同時降低波動風險,還能因應市場變化,靈活調整資產配置,精準掌握投資趨勢。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,從總體經濟面來看,今年雖預估美歐日等主要成熟經濟體增長速度恐微幅放緩,但市場已逐步反應,且全球GDP仍可望呈現接近3%的溫和成長,加上美中貿易爭端露出曙光,金融市場表現可望延續。

現階段更須謹慎選擇資產,建議可透過股、債兼備的配置,掌握不同資產及市場的輪漲契機,同時也能透過收益部位獲得息收保護,以兼顧報酬和波動管理。

在景氣擴張態勢未變下,加上金融市場流動性偏緊的警訊已經解除,預料後續資產表現將更加反應其基本面。

保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠表示,目前持股優於債的操作策略,掌握股票持續上攻的漲升契機,同時配置債券強化抗震力,並廣納各類收益資產,提高操作靈活度。

如以過去十年來看,單押股票的累積報酬高達97%,卻得承擔高達14%的年化波動度,若單純持有債券,年化波動度降至5%,但累積報酬竟不到股票的三分之一。

反觀多元配置在股票、債券、REITs、商品等多重資產,不但年化波動度不到10%,累積報酬亦達64%,顯示多重資產充分掌握各類資產輪動機會,同時兼顧收益機會與風險。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

債券群益組合基金

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