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多重收益基金 穩穩賺

2019-02-21 23:23:36經濟日報 記者張瀞文/台北報導

美國聯邦準備理事會(Fed)轉趨鴿派,帶動全球風險資產價格上揚,買氣也跟著回溫。基金業者指出,多項基本面指標顯示風險資產仍有表現機會,投資人可挑選優質標的參與反彈行情,或以多重收益型基金來穩健參與市場行情。

美銀美林證券2月全球經理人調查顯示,不少經理人認為未來12個月經濟動能有望落底反彈,較看好高品質、大型、高股息等標的。摩根多重收益型產品經理陳若梅指出,多項基本面指標也顯示,全球經濟今年可望持續成長,有助於風險資產後續表現。

不過,陳若梅提醒,經理人對貨幣政策的擔憂雖大幅下滑,但貿易戰持續困擾投資氣氛,貿易戰持續蟬聯未來最大下行風險。中國經濟、信用違約及美國政治則為其他影響金融市場發展的主要變數。

此外,陳若梅指出,經理人加碼全球股票的比率下降至2016年9月以來最低,加碼現金比率也上升至2009年1月以來高點,反映經理人仍維持保守謹慎態度。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出,市場仍有下行風險,觸發全球商業周期結束的潛在因素包括美國通膨及Fed政策風險、圍繞貿易關稅談判的風險、美國信用周期趨於成熟、中國經濟增長下行等。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示,在未來六到12個月的戰術投資期間,仍保持溫和偏好風險資產的立場。從歷史來看,在商業周期後段,只要經濟增長依然穩健,股市往往表現強勁,但最好以一系列措施來規避對沖風險,如S&P 500指數賣權價差策略。

另外,美歐利差也能讓投資人受益,美元1個月期利率和歐元1個月期利率的最新差距仍有約2.89%。摩根多重收益型基金設有「美元對沖利率入息」級別,息收空間較高,可受惠於美元和歐元間利差擴大的趨勢,也更符合台灣投資人追求收益的習慣。

摩根瑞銀財富管理

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