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特別股基金股息穩定 投信喊買

2019-02-19 23:12:27經濟日報 記者黃力/台北報導

短期市場對於經濟成長放緩的擔憂仍在,但在美國聯準會貨幣政策轉向寬鬆後,帶動市場信心面回溫,使得去年第4季大幅波動的特別股指數,在今年以來價格出現較明顯的回升。

經濟日報提供
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投信法人表示,特別股因為兼具股票和債券的優點,景氣擴張時,有機會賺取資本利得,景氣緊縮時,又有股息收入提供保護,無論市況多空,都能泰然因應,建議投資人可將其納入核心配置中。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示,各類資產延續去年最後一周開始的反轉走勢,賣壓大幅減輕、前期跌深利多,會計年度切換亦提高資金重新進場的意願,目前認為特別股的走勢很可能不僅是反彈,更或可視為波段漲勢的開端。

目前多數的特別股標的價格已回復到去年9月時的位置,而主要特別股被動式和主動式基金的資產規模於近期幾乎沒有太大變動,又此波行情發生於會計年度切換之際,因此推斷推升動能來自機構法人新資金投入;同時資產規模最大的特別股被動式基金PFF將變更追蹤的特別股指數,會納入更多的標的,投資產業與發行公司會更多元,對於市場的流動性提升是長線正面發展。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示,特別股除了擁有高股息、低波動的優勢外,特別股和其他主要資產的相關程度偏低,因此納入投資組合中有助強化投資組合穩定度。

再者,特別股股息發放相對穩定,且多採現金配息,股利配發順序優於普通股持有人,加上半數以上的發行公司信用評級屬於A級以上,信用風險相對低,對投資人而言也多一層保障。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示,操作上,近期相對看好信評較高及價格偏低的上市特別股。產業布局方面,仍以金融股為主,在投組占比達七成。其餘則分散能源、通訊服務、公用事業等產業。

高股息投資組合美國聯準會

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