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多重收益商品 攻守兼具

2019-02-17 22:56:25經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

豬年開市,投資氣氛受惠於美股連日大漲樂觀氣氛,不少投資人躍躍欲試,摩根投信指出,近期市場不確定性仍高,建議可透過廣納股、債、REITs、可轉債等不同標的多重收益策略,靈活持股配置,能於震盪時表現穩健。

經濟日報提供
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摩根多重收益型產品經理陳若梅指出,儘管近期受惠於美中貿易談判出現正面訊息,加上美國1月消費者物價指數(CPI)數據良好和油價反彈,激勵美股四大指數大漲,惟市場變數仍多,因應豬年開局的投資機會和風險,真正做到資產多元分散的多重收益型基金可提供一個投資好選擇。

整理多重收益策略於2009年來,六次MSCI全球指數累積跌幅超過10%期間,陳若梅說,多重收益策略平均跌幅僅8%,顯示多重收益策略因布局全球收益型資產,廣納股票、債券、REITs、特別股、可轉債等多元收益性資產,透過全球及個別標的分散投資,避免過度集中,故能因應市場輪動,於市場震盪之際相對指數來的抗跌。

陳若梅指出,該策略持有資產高度多元分散,可充分利用不同資產間彼此相關係數的差異,靈活調控資產配置,將雞蛋分散在不同籃子,整體投資組合波動風險可有效下降。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,考量市場風險波動猶存,投資建議採多重資產配置因應,以降低單一投資標的風險,並可再進一步精選資本利得潛力之高度開發市場潛力股和可轉債,及具收益優勢的高收益債和特別股,達到風險控管、成長、收益三者兼顧的投資效果。

摩根美股資產配置

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