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操盤手賺錢術/摩根陳若梅:環球政府債穩當

2019-02-03 00:29:50經濟日報 記者高瑜君/台北報導

摩根環球政府債券基金2018年全年上漲5.3%,居同類型之冠,表現亮眼。摩根環球政府債券基金產品經理陳若梅認為,今年市場行情震盪預估將是有增無減,將環球政府債券適度納入投組,有助於降低投組的波動率。

經濟日報提供
經濟日報提供
展望今年,由於聯準會已明言今年貨幣政策偏鴿,讓市場預期升息循環漸入尾聲,在外部景氣成長放緩、美中貿易戰爭、川普政策反覆、殖利率曲線變化、英國脫歐等因素之下,摩根投信建議以美國高收債、美國複合收益債券以及多重收益型基金作為核心配置;衛星配置方面,可布局亞洲股債平衡基金、中國雙息平衡基金、天然資源基金。

在核心、衛星配置之外,要適度持有高品質、低波動的環球政府債券,主要是今年投資環境震盪加劇,環球政府債券是穩健的投資選擇。

回顧1998年至今,環球政府債券單年度正報酬機率相當高,僅2013年美國量化寬鬆措施退場期間出現負報酬,其他年度皆繳出正報酬。而摩根環球政府債券基金與多數股市呈現負相關,因此當波動期間,該基金不失為不錯的資金避風港。陳若梅指出,若有低波動標的需求、偏好投資等級債券的保守型投資人、已持有高比例高收益債或新興市場債者,或目前資產偏重股市,有資產配置或避險需求的投資人,都可適度持有。

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