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特別股基金 績效靚

2019-01-29 23:41:21經濟日報 記者王奐敏/台北報導

去年度特別股表現震盪,不過隨各相利空因素趨緩,且經濟料仍維持溫和成長,帶動特別股表現回溫。截至本月27日,今年來全球特別股指數上漲4.8%,連帶投信發行的特別股基金績效全數上漲,平均表現達4.4%。投信法人表示,利率風險相對有限,有助整體特別股表現,再者,特別股具高殖利率和低波動特性,且與其他資產相關性低,表現可望相對穩健,建議適度配置降低投組波動並掌握收益。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示,統計1997年以來,特別股出現年度負報酬次數不多,僅三年呈現負報酬,前兩次分別次受到科技泡沫、美國將縮表等影響,不過在當年出現負報酬後,隔年績效表現亮眼,而2018年則是出現第三次的回檔,但美中貿易紛爭出現轉機,以及Fed升息次數可望減少,加上景氣仍持續成長,有助重振特別股市場投資信心;此外,特別股以金融機構為主要發行企業,獲利表現穩健,特別股股息支付能力強勁,且現階段特別股指數的整體價格略低於面額,深具投資價值,後市可期。

蔡詠裕分析,由於特別股具高殖利率和低波動特性,市場續漲時同樣有機會獲取資本利得,市場修正時也有相對抗跌表現,加上特別股股息發放也相對穩定,過往即便在金融海嘯期間,也幾乎都維持正常配息不間斷,尤其是特別股股息配發順序優於普通股持有人,相對具保障,波動也較普通股低,是穩健投資標的。

經濟日報提供
經濟日報提供

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