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另類資產抗震 宜納配置

2019-01-23 23:22:25經濟日報 蔡靜紋

國際股市近期出現反彈,倏然又冒出IMF下調今年全球經濟成長預估值至3.5%,及美國Fed持續縮表,市場流動性壓力續增等消息衝擊。投資專家提醒,多空消息交錯而來,今年追逐資本利須更加謹慎,可納入另類資產,以降低波動風險。

經濟日報提供
經濟日報提供
摩根士丹利表示,今年應慎防市場波動度,同時流動性續降將對股票及債券帶來更大壓力,並使兩者的互補性變得更加不穩定,建議投資人除傳統股債配置外,可納入另類資產以獲得更好的資產保護與獲利機會。

根據理柏資訊統計,目前台灣核備的境外基金中,共有五檔另類資產基金,截至去年底,總規模來到126億美元,全年淨流入30億美元,顯示在金融市場震盪時,資金看好另類資產的表現機會。觀察這五檔基金近期績效,截至22日,以富蘭克林坦伯頓多空策略基金近一個月報酬率2.8%最佳,優於同類型基金。

銀行財富管理中心表示,富蘭克林坦伯頓多空策略基金表現突出,主要是該基金除可作多和做空全球股票、外匯、債券等標的外,廣納四大策略來發掘投資機會的操作,有效降低單一策略的風險。

富蘭克林坦伯頓多空策略基金經理人布魯克斯.里奇在先前的外電報導中表示,看好四大策略在今年的表現:股票對沖策略無畏全球經濟放緩影響,因公司股價將對各自基本面更加敏感則有利多空操作。事件驅動策略受惠全球併購熱絡,增加套利機會。相對價值策略可望在利率波動加大環境中,各券種走勢分歧下得到發揮。全球宏觀策略則在各國央行的政策不同步下,創造交易的機會。

銀行財富管理中心表示,傳統基金投資時多以做多標的為主,但面對流動性收緊及全球市場風險加劇下,下行風險相應增加,另類資產基金提供多空皆可操作的空間,反有助降低資產的波動,創造穩健的獲利機會。

債券財富管理摩根

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