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多元資產抗震 投資組合必備

2019-01-10 00:08:23經濟日報 記者王奐敏/台北報導

2018年可謂股市驚濤駭浪的一年,即使是向來穩重的成熟市場,光是12月就有十天單...
2018年可謂股市驚濤駭浪的一年,即使是向來穩重的成熟市場,光是12月就有十天單日漲跌幅超過1%。 本報系資料庫
投資氣氛陰晴不定,市場暴起暴落猶如家常便飯,投資難度大幅提升之際,波動管理成為當前首要課題,保德信投信說明,全球景氣進入末升段,投資情緒愈顯敏感,任何風吹草動都會引發市場劇烈反應,因此,現階段投資布局應以均衡配置為上,建議核心持有多元資產基金,透過分散布局強化抗震力,同時兼顧收益來源及投資機會。

保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠指出,對照2017年股市的平穩表現,2018年可謂驚濤駭浪的一年,成熟市場及新興市場單日漲跌幅超過1%的天數高達45天及76天,即使是向來穩重的成熟市場,光是12月就有十天單日漲跌幅超過1%,看來在全球化浪潮下,沒有一個金融市場可以獨善其身。

國際變數尚未消弭,包括中美貿易戰、美國政府關門僵局及英國脫歐等,市場波動將成為常態化,2019年仍將延續2018年的震盪格局,歐陽渭棠說,雖然不確定因子仍多,但重大利空已陸續提前反應,預期2019年波動幅度有望收歛。

對抗波動的最好方式就是分散投資,然而,對於一般人而言,如何因應趨勢靈活調配則有時效上及專業上的難度,歐陽渭棠表示,多元資產基金就是一次購足、分散布局的最佳選擇,投資人不需滿手基金、也不會錯過資產輪動的投資機會,藉由一檔基金參與股票、債券、REITs及商品等多元資產的輪動行情,同時有效控制波動風險,並交由專家掌握市場脈動、快速調整投資部位,將是投資人迎戰波動的必要配備。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出,市場仍有震盪風險,因此多重資產配置策略仍是穩健操作上選,除了透過分散布局降低投資組合波動,若能進一步選擇具長期總報酬領先優勢,收益、風險控管兩者兼顧的股債組合,像是高度開發市場潛力股、可轉債、特別股、高收益債等四大資產,更有助於掌握資產增值契機,同時強化投資組合收益及抗震能力。

經濟日報提供
經濟日報提供

多元資產基金投資組合成熟市場

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