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穩中求勝 多元資產抗波動

2019-01-08 14:41:51聯合晚報 記者黃力/台北報導

2019年有三大因素可能會影響投資環境,包括美國利率見頂與美元走勢、全球經濟同步成長及中美貿易戰潛在威脅。面對美國利率可能轉折的震盪期,投信建議,投資人可透過各類相關性低的多重資產,或是採取低波動策略,達到分散風險,將有助投資人度過2019的轉型關鍵年。

保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠指出,眼見國際變數尚未消弭,漲跌走勢難以預測,市場波動料將成為常態化,除了凸顯波動風險管理的重要性,分散布局亦是今年的投資重點,而囊括股票、債券、REITs及商品等多元資產商品,具跟漲抗跌的特性,將是因應震盪的最佳選擇。

第一金全球大四喜收益組合基金經理人呂彥慧表示,2019年開年,蘋果即自爆iPhone銷量不如預期,因此大砍財測,造成全球股市再度重挫,突顯短期避險氣氛仍未消退,股市仍處於打底階段。因此,投資布局建議採取穩扎穩打的策略,分散在股票與收益型的債券等資產,透過多元配置降低波動風險。股票部分,看好高股息、REITs等;而債券可留意高收益債券、中國等新興市場債。

瀚亞多重資產收益優化基金經理人鄭夙希表示,多重資產類型基金不僅透過傳統股債資產分散,更常見納入ETF、浮動利率債、Covered call(掩護性買權)與REITs等另類資產,目標訴求高股息、高債息,更需要符合低波動條件。

鄭夙希認為,2019年金融市場極具挑戰,升息步調存在不確定性,主因中美貿易戰負面影響正在發酵,她也指出,多重資產策略與傳統股債相關度低、分散程度高,可補足傳統資產配置的多元化,並提供相對穩定收益的特性。

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