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四大人氣基金 今年領風騷

2018-12-23 01:11:34經濟日報 記者張瀞文/台北報導

2018年進入尾聲,從去年大多頭轉為多空交錯,波動增加,投資人風險承受度急速萎縮。多重資產基金、目標到期債券基金、債券ETF、美股基金成為今年最熱門的基金。

今年初延續去年多頭氣勢,但隨美國聯準會(Fed)持續升息推升美元獨強、美中貿易戰沒完沒了、地緣政治因素不時爆發等,造成風險資產價格動盪。

多重資產基金已熱賣多年,但今年顯得更突出,主要是因為許多其他類型基金都已出現淨流出。以股票基金為例,資金撤出新興市場,只剩美股基金受歡迎。晨星及基優網統計,今年前三季,只有美股基金、中國基金與全球基金仍有淨流入。其中,只有美股基金每一季都享有淨流入。

目標到期債券基金延續去年熱度,今年持續熱賣,許多都結合保險商品。這類型基金通常以三到六年為期限,期滿就解散,將基金資產還給投資人,訴求是回歸債券持有到期本質,協助投資人忽視到期之前市場的波動。目前這類型基金規模已達約1,200億元,至少一半是今年新增。

目標到期債券基金主要賣給散戶,債券ETF則是壽險等法人天下。今年前11月,新發行的債券ETF就高達28檔,為所有類別第一名,超過目標到期債券基金的24檔、股票ETF的14檔。到11月底止,債券ETF總規模超過3,100億元,占整體ETF規模達48%。

富邦VIX今年以來大漲逾五成,正反映低波動時代已成過去,投資人預期未來波動度將大增。這檔ETF於2016年底掛牌,碰到2017年全年大多頭,波動度低,這檔ETF從成立的20元一路跌到2018年年初不到5元。

轉折點出現在今年2月5日當周,由於全球股市急跌,富邦VIX在6日盤中飆漲逾55%,價量暴增,開始吸引投資人。

投信近期募集的基金 圖/經濟日報提供
投信近期募集的基金 圖/經濟日報提供

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