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美股基金 躍今年績效王

2018-12-13 23:32:31經濟日報 記者王奐敏/台北報導

2018年進入尾聲,觀察投信發行各類海外股票基金今年來平均績效,美股基金以3.7%漲幅績效表現居冠,也是唯一一個類型正報酬的基金;以分類指數來看,S&P500健保指數上漲11%,是唯一雙位數報酬。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

法人表示,以產業獲利表現來看,美股中的醫療保健獲利成長可望延續,也相對較具抵禦升息風險能力,在中長期升息循環時表現也亮眼,投資人可多留意美股與生技醫療基金的投資契機。

在美國升息循環下,成熟工業國股市投資熱度不減,在獲利增長、基本面表現穩健,以及市場風險偏好未減情況下,後市表現可期。整體而言,升息顯示景氣已溫和復甦,企業獲利提升帶動投資人對本益比提升的認同,美股續漲有空間,美股S&P500指數企業獲利持續改善,預期科技等新創類股獲利將更強勁,深具投資價值。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠指出,從基本面來看,10月美國勞工薪資年增率達3.1%,為近九年新高,顯示美國民眾更有能力為內需消費提供支撐,10月零售銷售年增率雖回至4.6%,但就絕對數字來看表現並不差,觀察年終消費旺季之動能是否強勁。此外,美國企業獲利也受惠於經濟回溫,加上減稅效應,根據美國S&P500大企業最新公布第3季財報,獲利優於預期者高達82%,盈餘年增率超過二成,數字十分亮眼。

以產業面來看,醫療股的續航力也不容小覷。保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出,根據11月美林全球經理人調查結果,醫療類股獲得28%的加碼幅度,位居各大產業之冠,可見在政策雜音消弭後,資金加碼力道增強。醫療產業現金流量豐沛,幾乎來到近年來新高水位,財務體質愈加健全,帶動併購活動升溫,2015年以來,3億美元以上醫療併購案累計金額已逾2,300億美元,有助於強化產業營運動能,以及提升創新競爭力。

升息循環美股基金生技醫療

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