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抗波動 平衡型、多重資產基金為王

2018-12-06 14:40:26聯合晚報 記者林婉琪/台北報導

IMF最近下修數個大型經濟體明年經濟預測,反映全球景氣放緩,經濟下行風險升高,展望2019年投資前景。

新光投信表示,2019年全球幾個主要經濟體,已進入景氣擴張循環的中後階段,經濟動能出現減緩,市場波動增加,為控制投資組合的波動風險,投資人的資產配置建議以降波動為先,例如平衡型、多重資產型基金為主,可列為核心配置;其餘衛星資產,則視貿易戰及景氣趨勢變化,調整股票型及新興市場相關基金。

由於明年全球景氣有趨緩壓力,個別公司營運成長不易,具低債務、產業前景無虞可優先考慮,包括科技、醫療保健、消費等產業,長期展望仍佳,但短期仍有籌碼調整、股價短線震盪疑慮,可採取逢低分批進場,降低進場點風險;而人工智慧則是未來五至十年投資亮點。

新光全球AI新創產業基金經理人林育弘表示,人工智慧涉及各行各業,2019年為全球5G進入商轉雲端運算效能將更迅速、反應更零時差,全球正式進入「AI人工智慧」新時代,將同步推動智慧家庭、智慧城市、智慧物流、智慧農業、工業4.0、精準醫療、車聯網、線上購物等產業加速升級,不少AI新創公司未來股價潛在成長空間大,AI(人工智慧)主題基金未來表現亦值得期待。

另外,明年全球景氣面臨調整,投資人的資產配置,可適度增加以「固定收益」為主的基金資產比重,例如長期穩定配息且波動率較低的高股息基金,或投資屬性接近債券投資的特別股基金。至於債券基金方面,若明年全球經濟減緩速度加快,主要央行釋出升息尾聲訊號,則美國長期公債投資價值浮現,可望吸引機構法人進行長線債市低檔布局。

信用債方面,在強勢美元的投資趨勢下,全球資金動能預期將再度啟動避險(Risk Off)模式,包括美國投資等級債、或平均信評在投資等級以上的複合債為主,因為平均違約率長期較低,收益具穩定息收優勢,可降低債市波動風險。

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