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新興債、AI商品 投信搶發

2018-12-03 23:01:26經濟日報 記者張瀞文/台北報導

投資兩極化,新興市場債與人工智慧(AI)基金為近期投信新募基金重點。一方面是目標到期新興市場債券基金,通常將資金鎖住四到六年;一方面則是爆發力驚人但波動也不小的AI基金。

進入2018年最後一個月,基金業者紛紛發布明年投資展望,預期明年經濟溫和成長但市場波動度不會減少。從投信最近募集與將募集的基金可以發現,目標到期新興市場債券基金持續受歡迎,因為可以協助投資人回到持債到期收息的本質,無視於市場短期的波動。

例如,聯邦2024年到期新興市場債券基金昨(3)日開募,景順2025到期優選新興債券基金則於明年元月2日募集。野村、復華、凱基、國票華頓投信都打算募集相關基金,且都已獲核備,只是還未訂定募集日期。還有數家投信也已送件申請,等待核備。

投信指出,投資人只要持有目標到期新興市場債券基金到期,就可望獲得債券本金加上應有的票息,雖然不能保證一定獲利,但至少避免在震盪時追高殺低賠得更多。

目標到期新興市場債券基金標榜「團進團出」,一檔基金成立後就不再接受新資金,投資人如果提前出場,就要多付額外費用。對投信來說,基金規模趨於穩定,有利經理人操盤,不必因為規模忽增忽減而打亂投資節奏。據估計,相關基金規模超過1,000億元,是多重資產基金之外增加最快的基金類型。

目標到期新興市場債券基金花樣也增多。許多基金結合壽險產品,更有助於擴大與穩定規模。從投信已核備的基金來看,階梯到期新興市場債券基金明年可望愈來愈多,增加投資彈性。

投資光譜的一端是鎖住資金的保守心態,另一端則是AI這個成長快速的明星產業。AI雖有許多公司投入,但很難確定誰可能是贏家,投資機會多,成為投信摩拳擦掌的另一焦點。

新興市場債券基金壽險凱基

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