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另類投資 亂世避震器

2018-11-20 23:06:29經濟日報 記者張瀞文/台北報導

專家指出,一些另類投資具流動性,有助分散風險。例如不動產投資信託(REITs)、...
專家指出,一些另類投資具流動性,有助分散風險。例如不動產投資信託(REITs)、社會基建、再生能源基礎建設、飛機租賃等。 本報系資料庫
市場波動增加,多家基金公司都看好多重資產配置策略,講究兼顧成長、收益與風險控管。除了傳統的各類股票、債券、貨幣之外,另類投資也納入多重資產基金的投資範圍,因為這些資產與景氣、股市與債市的連動性低。

安本標準投信投資長彭炫通指出,面對市場波動加劇,分散投資是爭取長期回報的不二法門。投資人可以密切留意主要資產類別相關性的變化,並嘗試積極發掘非傳統的收益和資本增長來源。

彭炫通指出,一些另類投資具流動性,有助分散風險。例如,不動產投資信託(REITs)、社會基礎建設再生能源基礎建設、飛機租賃、上市私募股權基金等,這些資產有不錯的現金流,而且與景氣、股市或債市的連動性都比較低,可為投資組合帶來明顯分散效果。

例如,過去投資人仰賴房地產或投資REITs等房地產證券化標的,但在租金收益率持續下滑之際,基金經理人也到處尋找其他的收益來源。除了不動產證券化之外,還有「動產證券化」的投資標的,就是將原本屬於房地產市場的買房收息概念延伸到「動產」的領域。

安本標準指出,在動產租賃的領域中,近年頗受矚目的標的是飛機租賃,特別是動輒高達新台幣數十億元高單價的客用飛機。

相較於房地產物件幾乎都有個別差異,客機不僅型號規格標準化,且國際主要大型供應商也只有波音及空中巴士兩家,使客機市場的供應相當穩定,可說是價值遠較不動產透明且穩定的動產投資標的。

安本標準表示,飛機租賃不僅擁有透明穩定的價值,還能提供不錯的收益水準。以在倫敦掛牌的飛機租賃公司Amedeo Air Four Plus為例,投資該公司的年化收益率最高可達7.7%,在這個低利時代更是亮眼。

債市基礎建設再生能源

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