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富蘭克林華美教戰 特別股基金抗震

2018-11-19 22:51:24經濟日報 蔡靜紋

美國公債殖利率持續高檔盤旋,美中貿易戰仍影響國際市場震盪,無論投資股市或債市都增添操作難度。法人機構表示,美國資產雖仍是主流趨勢,但在多空市場中都相對有利、較為防禦型的金融商品,例如特別股資產,反而成為震盪市場的資金避風港。

經濟日報提供
經濟日報提供
財富管理專家表示,美國10年期公債殖利率近期仍於3%左右高檔盤旋,市場多空訊號互異,也影響投資氣氛,但相對具有防禦特性的特別股資產,藉由具有優先順位的配息權,可掌握利息與股利雙重收益且相對穩健的投資機會,更能吸引愈來愈多投資人關注。

根據統計,目前投信投顧公會同類型基金當中共有四檔以特別股為名的基金,總資產規模超過新台幣360億元,其中三檔成立超過六個月的基金,近半年來績效尚維穩,即便遇上近月震盪走勢,修正幅度也相對窄化,富蘭克林華美特別股收益基金算是其中相對耐震又績效穩健,顯示股市多頭時,特別股能同步受惠成長,但市場震盪時,也因有股利保護,表現比普通股抗跌。

法人機構表示,舉例如10月美股大跌,標普500指數下跌近7%,標普美國特別股總報酬指數僅下跌約1.6%,明顯抗震走勢,因此,建議納入特別股能提升股票部位的投資效率。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示,整體來看,美國大選結果大致符合市場預期,股價已提前反應,選舉不確定性的解除仍有利於部分觀望資金回流美國資產。由於10月以來風險性資產多已自高點修正,利空訊息也逐步降溫,建議美國相關資產仍可做為布局重點,也將持續看好未來一、二季度的特別股市場。

操作上,將持續側重美國特別股的比例,產業配置與持股相對分散,仍以銀行、保險、不動產信託、通訊和公用事業為五大核心配置產業,持續維持分散持有與攻守兼俱操作方式的投資組合。

殖利率標普股利

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