親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

富蘭克林華美教戰 特別股基金抗震

2018-11-19 22:51:24經濟日報 蔡靜紋

美國公債殖利率持續高檔盤旋,美中貿易戰仍影響國際市場震盪,無論投資股市或債市都增添操作難度。法人機構表示,美國資產雖仍是主流趨勢,但在多空市場中都相對有利、較為防禦型的金融商品,例如特別股資產,反而成為震盪市場的資金避風港。

經濟日報提供
經濟日報提供
財富管理專家表示,美國10年期公債殖利率近期仍於3%左右高檔盤旋,市場多空訊號互異,也影響投資氣氛,但相對具有防禦特性的特別股資產,藉由具有優先順位的配息權,可掌握利息與股利雙重收益且相對穩健的投資機會,更能吸引愈來愈多投資人關注。

根據統計,目前投信投顧公會同類型基金當中共有四檔以特別股為名的基金,總資產規模超過新台幣360億元,其中三檔成立超過六個月的基金,近半年來績效尚維穩,即便遇上近月震盪走勢,修正幅度也相對窄化,富蘭克林華美特別股收益基金算是其中相對耐震又績效穩健,顯示股市多頭時,特別股能同步受惠成長,但市場震盪時,也因有股利保護,表現比普通股抗跌。

法人機構表示,舉例如10月美股大跌,標普500指數下跌近7%,標普美國特別股總報酬指數僅下跌約1.6%,明顯抗震走勢,因此,建議納入特別股能提升股票部位的投資效率。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示,整體來看,美國大選結果大致符合市場預期,股價已提前反應,選舉不確定性的解除仍有利於部分觀望資金回流美國資產。由於10月以來風險性資產多已自高點修正,利空訊息也逐步降溫,建議美國相關資產仍可做為布局重點,也將持續看好未來一、二季度的特別股市場。

操作上,將持續側重美國特別股的比例,產業配置與持股相對分散,仍以銀行、保險、不動產信託、通訊和公用事業為五大核心配置產業,持續維持分散持有與攻守兼俱操作方式的投資組合。

殖利率標普股利

延伸閱讀

第4季基金投資趨勢/收益型商品 重押五成資金

基金特蒐/公用事業基金 受青睞

美經濟數據佳 公債殖利率同步走揚

游資多 10年債利率僅0.925%

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

黃金長多格局 短線不宜追高

2019-07-19

降息可能性增、消費主導成長 A股拉回布局首重內需

2019-07-19

國票華頓更名街口投信

2019-07-18

避險意識抬頭 固定收益基金人氣熱

2019-07-18

退休理財注意波動管控!推薦目標風險組合與優先順位到期債券基金

2019-07-18

多元資產 下半年優選

2019-07-17

內需股受寵 基建、醫材夯

2019-07-17

目標風險組合 抗波動

2019-07-17

加股減債…經理人轉向

2019-07-17

AI錢景亮 資金追捧

2019-07-17

摩根:三類商品 Q3首選

2019-07-16

股息收入 加持下半年特別股行情

2019-07-16

第3季投資趨勢/大中華亞洲科技股 後勁強

2019-07-15

投信基金規模 連二月創高

2019-07-15

全球市場觀測站/美股樂觀中有隱憂

2019-07-14

收益控看過來 特別股靚

2019-07-12

美中貿易戰反覆干擾 抗震布局首選優先高收益債

2019-07-12

謝晨彥:動量因子選股的中小型股1個月績效較佳

2019-07-12

目標風險商品 納核心配置

2019-07-11

基金操盤手/買高息股 緊盯現金流

2019-07-11

利多在 資金別離電子太久

2019-07-11

今日我最亮/成熟市場 先機北美股票 績效佳

2019-07-10

目標日期基金 存老本利器

2019-07-10

近六成台灣投資人不滿投資績效 態度轉趨保守

2019-07-10

多重資產基金 創三贏

2019-07-10

穩健收益型標的 重押六成

2019-07-10

MSCI納A股 陸股可定期定額布局

2019-07-10

降息預期 股債雙響砲可期

2019-07-09

第3季投資趨勢/多元資產 可配置五成資金

2019-07-09

特別收益資產 閃耀

2019-07-09

第3季投資趨勢/債六股四配置…控管風險

2019-07-08

降息提供下檔保護 分散仍是上策

2019-07-08

智能車基金 馬力足

2019-07-07

基金龍虎榜/境外 生技、小型股、房地產夯

2019-07-06

中小型基金 近一月揮強棒

2019-07-05

法人:三理由支持陸股下半年審慎樂觀

2019-07-05

投顧:7月及Q3操作策略 以收益型資產為核心

2019-07-05

留意歐股震盪加碼機會 看好歐洲跨國績優股

2019-07-05

基建類股 吸金力強

2019-07-04

群益退休基金 7月15日募集

2019-07-04

熱門文章

七大ETF投信 稱霸境內基金

2019-07-14

貴金屬基金 歡聲鼓舞

2019-07-17

債券ETF投資術 三要點教你下手

2019-07-11

賣壓湧現 台股ETF爆量

2019-07-12

「元大台灣50」19日除息 每股配發0.7元

2019-07-05

目標到期債基金 規模衝

2019-07-17

東協股票基金 績效靚

2019-07-14

目標日期基金 存老本利器

2019-07-10

本土投信排名 大躍進

2019-06-30

挑債券ETF...盯三要點

2019-07-11

金價蠢動 法人:買黑不買紅

2019-07-16

美債大型成長股 穩穩賺

2019-07-16

生技基金擁雙多 逢低買

2019-07-18

人口老化藥物需求年增 「生技類股」投資時點浮現

2019-07-18

近六成台灣投資人不滿投資績效 態度轉趨保守

2019-07-10

黃金長多格局 短線不宜追高

2019-07-19

三大債券商品 資金簇擁

2019-07-15

邊境市場 可納入配置

2019-06-20

拉美基金 活力四射

2019-07-15

摩根:三類商品 Q3首選

2019-07-16

陸股題材熱 後市閃亮

2019-07-16

避險意識抬頭 固定收益基金人氣熱

2019-07-18

美投資級債 可望吸金

2019-07-11

債券ETF 首見外資發行

2019-07-17

亞債殖利率高 閃金光

2019-07-14

優先擔保高收債REITs 看漲

2019-07-17

新興貨幣債 兩頭賺

2019-07-16

印度股債 中長線看俏

2019-07-16

投信基金規模 連二月創高

2019-07-15

REITs基金績優 後勁強

2019-07-16

債券投資 留意三大風險

2019-07-18

退休理財注意波動管控!推薦目標風險組合與優先順位到期債券基金

2019-07-18

櫃買再添新光及台新2檔債券ETF

2019-07-18

目標風險商品 納核心配置

2019-07-11

基金龍虎榜/境外 生技、小型股、房地產夯

2019-07-06

經濟數據優 點亮陸股後市

2019-07-16

美股基金 投資發燒星

2019-07-16

新興亞股 資金回流

2019-07-18

韓、泰股市 外資追捧

2019-07-15

加股減債…經理人轉向

2019-07-17

商品推薦

贊助廣告

留言