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選舉短震倒數 台股長多可期

2018-11-13 14:33:20聯合晚報 記者林婉琪/台北報導

投信表示,5G通訊將於今年進入測試,明年整體市場預估仍有兩位數以上成長。 圖/聯...
投信表示,5G通訊將於今年進入測試,明年整體市場預估仍有兩位數以上成長。 圖/聯合報系資料照片

美股不確定因素解除,台股也從本波低點9,400點附近反彈至今,不過隨著G20川習會變數仍大,加上11月24日台灣九合一選舉進入倒數計時階段,預期台股恐再度面臨上沖下洗窘境,建議投資人選股可隨報酬率表現佳的基金經理人布局,有望喜迎下波反彈行情。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示,第4季以來,電子股雜音較多,即使下半年需求面沒有太大變化,但CPU缺貨及電子零組件庫存去化問題未弭,加上半導體前景展望下修,使得電子股走勢雪上加霜。

不過,看好明年第1季前跌深反彈的契機,葉獻文已開始逢低布局跌深的績優電子股,包括IC設計族群、5G概念股及AMD概念股等。

葉獻文表示,隨著各國5G執照標售陸續展開,預估第一支5G手機可望在明年下半年問世,2020年將上看800萬支,2021年將成長至2,000萬支,未來成長潛力強勁,在電子股前景未明之際,5G概念股可望脫穎而出,成為盤面亮點。在傳產股部分,葉獻文持續看好自行車、紡織、球鞋等傳產股,將受惠中美貿易戰帶來的轉單效益,未來表現空間值得期待,此外,不易受到景氣循環影響的保健食品股,亦是布局重點。

國泰投信則表示,半導體產業持續受惠於AI應用帶來的高速運算需求,短期內雖有季節性的調整,但2019年仍加速成長;5G通訊也將於今年進入測試,第4季已經看到基地台業者開始採購零組件,雖然雲端伺服器及資料中心的資本支出增速減緩,但伴隨著影音串流的強勁需求,及企業用戶提高雲端資料庫的使用率,明年整體市場仍有兩位數以上成長,相關零組件需求穩健。

未來布局可著眼於全球競爭力領先以及布局下一世代產品的公司上,非電子族群方面,雖然全球汽車銷量近年開始走緩,但由於汽車安全性要求提高,電子化及電動化的趨勢開始加速,電子零部件的用量快速成長,已經成為台灣零組件廠商下一個藍海市場。

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