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第4季基金投資趨勢/布局3i概念 搶賺超額收益

2018-10-08 22:19:38經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

今年來,全球金融市場雜音不間斷,不過近期美國聯準會升息步調確認,加上美國就業及消費數據強勁不變,將延續美國資產強勢、新興市場相對疲弱的投資氛圍。展望第4季,中國信託投信相對看好已開發國家的表現,其中美、歐、日等國企業獲利年增率分別為25%、5%和12%,美國標普500成分股企業更有高達80%優於分析師預期,企業獲利成長強勁,創下金融海嘯以來新高。

經濟日報提供
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近年來科技突飛猛進,為全球各大行業帶來變革商機,看好中長期的主題式投資契機,鎖定具備「3i」特質標的,即Silver Age(銀髮)、iSport(智能運動)、iCity(智慧城市)契機的資產,有機會創造超額收益。

中國信託樂齡收益平衡暨智能運動基金經理人張晨瑋表示,全球邁入高齡化帶來銀髮商機。根據統計,美國55歲以上的樂齡族掌握最高淨財富,比起千禧世代(1981年至2000年出生)富有九倍以上,且消費成長最為強勁,2020年60歲以上者消費力預估更將超過15兆美元,包括美容保健、休閒娛樂、醫療保健等樂齡概念類股,後市皆具獲利動能。該基金為國內首檔聚焦樂齡概念股的平衡型基金,相關類股具中長期投資趨勢。根據理柏統計,今年以來該基金績效達9.8%,半年、 一年及今年來排名均居同類型之冠。

中國信託智能運動基金不僅掌握運動服務商機、也涵蓋運動器材、穿戴裝置等,布局將增加新型態運動器材股,包含越野腳踏車商、滑水器材商等,符合近期社會追尋多樣化運動之型態,另外持續看好健身房產業。張晨瑋說,今年盛逢多場國際體育賽事登台,拉抬運動用品的出貨,智能運動商機也從上季世足賽一路延燒至2018雅加達亞運,今年來運動科技指數累積報酬達15.2%,大幅領先MSCI世界指數5.9%。隨進入電子遊戲發售旺季,加上雲端串流的普及化讓遊戲產業的營運模式,從賣斷轉為訂閱制,穩定遊戲發行公司現金流、降低庫存成本等利多因素帶動下,預期遊戲類股將繳出亮眼成績。

中國信託智慧城市建設基金經理人劉哲維指出, 過去幾年,智慧城市已成為全球政府與企業爭相發展重點項目,如中國十三五計畫、印度目標打造109座智慧城等,皆顯示城市發展結合智慧科技已創造可觀商機。鎖定基礎建設、物聯網、資訊安全三大投資主題的智慧城市建設指數近三年即上漲63.4%,同時期的標普全球基礎建設指數僅上漲26.6%,發展前景無限。該基金為全台首檔鎖定全球智慧城市的三大趨勢,包括智慧基建、智慧聯網及智慧安控的主題式基金,接下來重點產業將瞄準雲端應用、數位支付、物聯網、5G、資訊安全等。

固定收益方面,通膨走揚、預期美國仍將緩步升息,但受美國期中選舉和貿易戰等不確定因素影響,下半年債市買盤仍有支撐,經濟復甦也提升企業資金需求,彭博金融狀況指數也指出,歐美金融環境仍然寬鬆,有利風險性資產表現。法盛-盧米斯賽勒斯債券基金採多元參與息收及資產價格的表現機會,為同類型債券基金之常勝軍,截至9月底的績效,在三個月、今年以來、一年、兩年及三年排名均穩居第一名寶座。

觀察資金近期有重返高收債的趨勢,顯示投資人對風險性資產的胃納轉佳,而美高收具較高殖利率優勢,在企業獲利表現強勁支撐下,今年來的表現優於其他高收債市場。預期違約率大幅下降、投資人持續追逐收益之下,美高收後勁升溫,建議投資人第4季可持續布局具收息機會的法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金。

智慧城市高收益債券中國信託

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