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投信看Q4基金 美股最強

2018-10-03 00:03:55經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

時序將進入新季度,本報記者特地調查十大投信公司第4季基金看好度及看衰度,供投資人作為季度資產配置調整參考。統計問卷發現,美股榮登最看好基金第一名,高收債排名第二,陸股、資訊科技基金同時並列第三。

經濟日報提供
經濟日報提供

依投信投顧公會統計資料,8月底國內投信公司規模前十大,依序為元大、國泰、群益、復華、富邦、摩根、安聯、第一金、柏瑞、兆豐,也是這次問卷調查對象,調查項目為各公司第4季最偏好、最不偏好前三名基金。

除美股、高收債、陸股、資訊科技四大類基金擠進前三名,醫療照護也獲得兩家投信推薦,台股、消費、金融、新興債、投資債也各有一家投信看好。另外,也有投信業額外點名不在問卷調查之列的多重收益、全球動態配置、特別股,意味資產管理業者仍建議處於市場動盪下,應重視風險管控。

美股今年一枝獨秀,這次在十家投信中獲得六家(元大、群益、復華、安聯、第一金、柏瑞)推薦第4季持續看好。

摩根投信指出,美國經濟及企業獲利前景持續向好,加上聯準會穩步升息係建立於景氣持續擴張前提上,看好美股成長動能;不過,貨幣政策持續收窄將使資產波動上升,加上頻傳貿易摩擦,預料市場風格轉換以及個別產業、個別公司表現分歧將更普遍,建議第4季布局美股宜主動且彈性調整。

排名第二的高收債,受到群益、安聯、第一金、柏瑞、兆豐推崇。群益投信分析,市場波動劇烈,更需著重波動管理。高收益債具備較高債息、企業體質穩健等優勢,有助支撐投資價值。

至於排名第三的陸股,富邦投信認為,雖有利空但已過度反應,近期利空不跌可見底部形成。低點時外資已搶先布局,MSCI及富時調整將持續帶來新資金,若貿易戰有短暫談和機會,A股有望成為最強勢股。

資訊科技類基金也名列第三。第一金投信表示,按經驗,第4季是全球科技產業傳統旺季,股價上漲勝率偏高。如投資人對產業、景氣循環、市場波動掌握度高,可單筆加碼;反之,宜採定期定額,如遇非基本面事件造成急跌,可搭配單筆加碼進場,提高勝率。

第一金投信強調,股市波動度大,即便股神也不易完全把握市場高低點。以S&P 500指數為例,堅持長期投資並持有40年,總報酬率達34.7倍;若不慎錯過漲幅最大的30天,總報酬率即縮減至6.63倍,可見定期定額是布局科技類股較佳方式。

第一金美股群益

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