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第4季基金投資趨勢/瀚亞:多元配置穩穩賺

2018-10-01 23:20:18經濟日報 記者張瀞文/台北報導

瀚亞投信指出,全球風險資產第3季劇烈震盪,資金明顯自新興市場轉進成熟市場,建議第4季投資組合40%布局在多重資產,25%在印度股債資產,兩成在美國高科技基金,15%在台股基金。

經濟日報提供
經濟日報提供

瀚亞投信投資長劉興唐指出,美國經濟數據維持強勁,多頭行情尚未泡沫,但短線因中美貿易戰持續惡化,新興市場股匯市動盪不安,提醒第4季必須更加謹慎,建議定期定額搭配單筆逢低進場,把握今明兩年多頭景氣末升段,但要嚴控資金水位並提高風險意識。

瀚亞投信表示,想要穩步度過震盪階段,多重資產配置將是不可或缺的策略。以瀚亞M&G收益優化基金來說,這檔基金今年引進台灣,主要布局公債、投資級債券及高收債等固定收益資產,搭配股票與衍生性金融商品彈性操作,遇市場劇烈震盪時,制震效果佳。

瀚亞M&G收益優化基金成立時間超過十年,在2008年金融海嘯當年只下跌3%,到次年2009年反彈超過三成。到今年7月底為止,規模高達313億美元,為國內核備規模最大基金。

投資人也可以選擇瀚亞多重收益優化組合基金,這檔基金鎖定三成主流趨勢股票或債券,及具備高債息優勢的高收債與新興市場債。基金三成首度布局創新另類資產,透過ETF參與如數據中心租賃、銀行貸款,及美股掩護性買權或企業併購套利獲利。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人鄭夙希表示,從收益率來看,傳統資產的收益率平均僅約4.4%,另類資產如美股掩護性買權ETF收益率可達9%,其他如數據中心等基礎建設租賃ETF或浮動利率貸款的平均收益也有約5.5%。此外,納入另類資產後,可提高年化報酬率與夏普值,降低波動度,整體投資效率提升。

瀚亞建議可將15%部位配置印度多重資產。以瀚亞印度趨勢多重資產基金來說,預計股票部位占25%~35%,將鎖定在成長趨勢股,包括內需消費、醫療保健等,長線直接受惠於人口紅利;印度債券有50%~70%,以基礎建設債券為主,預期債息收益率可達8%~10%。

此外,瀚亞印度趨勢多重資產基金首度納入印度相關另類資產,包括黃金及海外掛牌的印度ETF、不動產投資信託(REITs)產品,藉由其低相關性、高流動性與高收益率等優勢,協助投資人參與印度股債的長線行情。

瀚亞印度趨勢多重資產基金經理人周佑侖表示,印度債市與匯率雖然面臨震盪,但印度債券殖利率已上彈至8.1%,第2季的經濟成長率來到8%,企業獲利也持續升溫,可見基本面並不差,具備長線布局的吸引力。

在純股票部分,美國科技股是首選,建議可配置兩成。瀚亞美國高科技基金是少數國內投信發行、直接投資美國高科技股票的基金。劉興唐認為,美國科技股獲利強勁,今、明兩年的獲利仍有雙位數成長,將是最耀眼的族群,投資人可以直接以新台幣投資,降低短線市場匯率波動因子。

科技股走多將嘉惠台股,印度經濟長線看好有利印度股市,瀚亞建議瀚亞菁華基金可配置15%的資金,瀚亞印度股票基金可分配10%。劉興唐指出,台印經濟與企業體質良好且指數居高,建議投資人持續定期定額,或趁大幅回檔之際單筆分批進場。

債券科技股印度股

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