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特別股正點 經理人喊布局

2018-09-13 00:00:37經濟日報 記者王奐敏/台北報導

國際金融變數和利空使得全球股市近期表現承壓,近一月、近三月MSCI AC世界指數表現分別下跌0.3%和1.3%,反觀全球特別股指數走勢到相對持穩抗震,近一月和近三月都繳出正報酬,分別上漲0.3%和0.1%。

市場持續關心美加貿易談判、美中貿易戰火也未停歇,加上新興市場近期也利空頻傳,包括土耳其和阿根廷的貨幣疑慮引發市場騷亂,以及中國股市也在內外因素交迫下表現弱勢。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示,今年來國際大小黑天鵝事件不斷,特別股指數雖然曾在年初通膨預期增溫、美債殖利率彈升時短暫表現承壓,但隨著利率風險降溫,特別股即重拾漲勢,且特別股以其高殖利率、高信評和低波動的特性,表現仍平穩向上。

後市來看,由於特別股發行企業多為美國金融業,在當前美國金融業體質已較2008年有明顯改善,加上市場普遍認為今年美債殖利率再大幅彈升的機會不大,在利率風險相對有限下,有助特別股表現。

蔡詠裕指出,由於特別股具有高殖利率和低波動的特性,市場續漲時同樣有機會獲取資本利得,市場修正時也有相對抗跌的表現,對投資人來說也相對具有保障,納入投組有助達到報酬與風險兼顧的需求。

高殖利率美債金融業

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