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高息股雙優勢 資金青睞

2018-09-12 00:06:12經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

目前市場波動度較去年大幅提升,靈活布局全球市場股息率高的國家,可達到分散風險目的...
目前市場波動度較去年大幅提升,靈活布局全球市場股息率高的國家,可達到分散風險目的。 網路照片

近期金融市場莫衷一是,資產波動度也隨之加大。法人指出,從歷史經驗來看,當市場面臨波動時刻,穩健偏積極的投資人可以高息股介入股市,短期可提供股息的下檔保護,中長期可參與股市上漲機會。

摩根投信研究發現,近十年來每當反映市場恐慌情緒的VIX指數飆高時,MSCI全球高息股指數往往能展現跟漲與抗跌的能力。

例如2011年5月希臘債務問題衝擊全球投資信心,歷經將近一年時間,當時MSCI全球股票指數下跌3.5%,同期間MSCI高息股指數跌幅2.6%;2015年8月受中國經濟增速放緩擔憂,當時全球市場大幅波動,經過一年後,MSCI全球股票指數小跌0.5%, MSCI高息股指數不跌反漲近5%之多。

經濟日報提供
經濟日報提供
摩根環球股息基金產品經理張瑜倫指出,高息股同時具備配發股息和資本利得成長的雙重優勢,近期可看到資金逐步流往高息股的趨勢。

如果要透過高息股參與股票市場,可利用股利率高低、股息成長率、股息發放穩定度等三大指標選股;此外,因現今市場環境波動度較去年大幅提升,應該靈活布局全球市場股息率高的國家,達到分散風險目的。

張瑜倫表示,高息股往往被歸類為價值型股票,這類股票通常是收益穩定,或股利發放政策比較穩定的企業,股價表現也跟利率走勢同向。

回顧這波全球多頭走勢,市場投資主力為成長型投資策略,但隨著利率走高,市場開始出現轉往價值型投資聲音。

群益投信也認為,股市進入高檔區布局難度提高,投資人可將部分資金轉往有股利具下檔保護的高股息與特別股基金。因為高股息企業往往營運相對穩健、財務結構健全。

群益工業國入息基金經理人陳建彰指出,目前美股指數居高不下,在獲利增長、基本面表現穩健,以及市場風險偏好未減下,美股後市表現仍可期待,成熟國家股市可望上演長多格局,而股市中估值仍便宜的高股息股票,具有股價成長性與股利保護的雙重優勢。

張瑜倫也分析,今年以來,雖然美國以外區域經濟增長動能轉弱,但已漸漸好轉,特別是過去一個月來,不論歐洲、日本及新興市場實際發布經濟數據,多優於市場預期,帶動花旗經濟驚奇指數止跌反彈,有利支撐股市。

高股息股高息股MSCI

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