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多重資產長抱 績效靚

2018-09-10 00:10:38經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

近期市場傳出,美國將對另外2,000億美元的中國進口商品加徵25%關稅,搭配白宮宣布總統11月將不會出席亞洲三個峰會,而這也表示,美中雙方領導人會晤落空,近期局勢來看,美中貿易紛爭短線似乎沒有落幕的跡象。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出,美中貿易戰持續僵持不下,確實提高全球股市波動度,宜留意是否因此影響經濟增長。

但現階段對全球景氣和企業獲利成長的影響應是心理面多於實質面,惟隨各國貨幣政策趨緊,預期股債將揮別過去低波動,轉往長期均值靠攏,建議波動環境投資應以穩健為主,並透過多元分散布局和主動式管理來趨吉避凶,以提高整體投資組合的穩定度。

此外,陳若梅表示,即使遇到行情震盪,多重資產策略同樣能展現抗震優勢。統計顯示,多重資產策略的波動度,約為成熟股市的二分之一,更不到新興市場三分之一,僅與新興市場債及高收益債波動度大致相同,但卻能參與股市漲升契機。

據統計,透過多重資產策略布局,不論行情高低,只要在任一個月進場並持有兩年以上,正報酬機率將大幅提高至近百分百。投資人若每月有現金需求,可選擇美元對沖利率入息級別,將利差收益轉換為每月息收。

經濟日報提供
經濟日報提供

新興市場投資組合摩根

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