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善用「MAGIC」策略 拉高投資勝率

2018-09-06 22:37:58經濟日報 記者王奐敏/台北報導

美國經歷了二戰以來最長牛巿後,全球關注景氣循環是否已接近尾聲,雖然富達領先指標顯示成長動能放慢,不過企業獲利仍在增長、可望支撐資本支出和景氣上揚。美國雖已啟動升息周期,但富達投信認為,全球央行政策漸進式升息態度不變。

富達投信投資部主管張翠玲指出,整體來看,經濟仍處於景氣後升段,沒有衰退風險且資金動能仍佳;全球企業在美國減稅與非美元貨幣貶值下預期表現不錯,投資前景還是審慎樂觀以待。

但不可否認,貿易戰、阿根廷和土耳其等新興市場風險事件、政治不確定性的影響將會持續使市場波動度增加,因此建議採取「MAGIC」策略因應。

張翠玲說明,「MAGIC」策略其中的M是指善用多重資產投資策略(Multi asset solution),達到投資風險分散、多元收益來源、升級投資機會和策略;A是布局美國資產(American)不錯失景氣後升段的上漲機會,並透過其防禦性來發揮攻守兼備效益,其次逢低承接基本面仍佳但被錯殺的亞洲資產(Asian),以及與股債資產連動性低的另類資產(Alternatives)。

G則是利用政府債券(Government Bonds)的避險角色來管理下檔風險;I是指透過基礎建設(Infrastructures)來多元化收益來源,及布局通膨連繫債券(Inflation-linked Bonds)來抗通膨。

最後的C則包括因應通膨漸進上揚風險的商品投資(Commodities)及保留現金(Cash)以增加投資靈活度。

通膨債券升息

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免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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