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多重收益基金 靈活避險

2018-09-05 22:47:34經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

今年以來,以阿根廷披索、土耳其里拉、巴西黑奧等七個新興國家貨幣走勢最為疲弱,累計...
今年以來,以阿根廷披索、土耳其里拉、巴西黑奧等七個新興國家貨幣走勢最為疲弱,累計貶值幅度都在一成以上。
今年以來,以阿根廷披索、土耳其里拉、巴西黑奧等七個新興國家貨幣走勢最為疲弱,累計貶值幅度都在一成以上。其中,阿根廷與土耳其匯市近期更是分別暴貶逾五成、逾四成,導致市場憂心是否出現新一波金融危機。專家建議,此時可布局多重資產策略、特別股等基金,進可攻、退可守。
經濟日報提供
經濟日報提供

摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出,受到新興市場債務問題惡化、美元攀升、貿易戰爭等利空衝擊,阿根廷、土耳其、印尼等七個新興國家貨幣面臨重貶困境,導致新興市場股市跟著走軟。

不過,不少新興市場央行已經開始啟動升息循環、祭出貨幣緊縮政策以拯救匯市;其次,除少數國家經常帳赤字有擴大問題外,多數新興國家經濟基本面已大幅好轉,債務狀況較金融海嘯前明顯改善,演變為全球性金融危機的機率不高。

陳若梅認為,新興貨幣引發的市場動盪,並未改變全球景氣展望正面觀點,股優於債的資產配置仍是布局主軸,投資人若想降低波動風險,可透過多重資產策略分散持有股、債、REITs、特別股、美國抵押證券等標的,並因應市場靈活調整避險策略,加強下檔保護。

陳若梅提醒,鑑於台灣投資人有每月資金活水的需求,在布局多重資產策略時,除可依自身需求,選擇不同幣別的多重收益基金,也可挑選美元對沖利率入息級別。在現階段美元利率仍高於歐元的環境中,該級別能創造較高息收空間,強化每月的收益表現。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕則推薦投資人以特別股因應,他指出,統計過去五年新興市場貨幣指數貶值超過5%後,全球股、債市表現為-5.51%、-3.35%,表現都遜於正報酬的特別股1.09%,顯示出在新興貨幣貶值時,特別股發揮穩健收益的特質。

貨幣新興市場匯市

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