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另類資產抬頭 法人捧

2018-09-05 22:47:32經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

不少投資人認為另類資產基金的投資策略看起來很冒險,但據最新調查,有近七成投資人表示,願意在今年下半年持續增加對沖策略指數相關產品配置,原因在於現在固定收益產品利率普遍較低,又擔心股票市場波動性,因而轉向介於中間的工具。

經濟日報提供
經濟日報提供

據Preqin在8月下旬公布今年度另類資產調查,有66%的機構投資人表示滿意今年對沖策略指數相關產品的表現,遠高於過去兩年的45%及21%,投資人滿意度提升,其中,有69%表示有意增持。

富蘭克林坦伯頓多空策略基金近兩年來基金規模增長約14.2億美元,高於同類型基金逾倍,經理人布魯克斯.里奇表示,統計自2016年來,新興市場貨幣歷經四次周貶幅超過2%,同期對沖策略基金展現抗壓性,平均變動幅度不大,更有兩次逆勢上漲的表現。富蘭克林坦伯頓多空策略基金採取四大策略,包括股票對沖、相對價值、事件驅動、全球宏觀,可於市場波動度加劇下,透過多空操作對於降低市場敏感度及提高超額報酬。

摩根策略總報酬基金產品經理陳若梅表示,美國景氣已來到擴張周期中晚期,且市場波動度仍偏高,為避免突如其來的反轉,可利用策略總報酬相關基金在股市波動期間,調整對股市相關性的特性。策略總報酬基金高度著重風控,嚴格把關基金的下檔風險,積極監控個別策略對整體投資組合的暴險控管,不管如何運用多空靈活策略,在專屬量化團隊的監控下,波動度均能控管10%以下的設定年化波動度。

日盛目標收益組合基金經理人林邦傑說,川普可能在本周對中國2,000億美元商品加徵關稅,加上美國和歐盟以及加拿大在貿易利益上仍有矛盾,貿易不確定風險擴大,但美國經濟數據表現佳,使得金融市場多空交錯,市場持續震盪,在布局上以多元分散為策略,降低資產波動度,並持續留意貿易戰以及新興市場中財政和經常帳戶雙赤字國家經濟狀況。

新興市場投資組合美國經濟

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