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電競、雲端、5G概念俏

2018-09-03 14:37:31聯合晚報 記者高瑜君/台北報導

台股8月主流股陷入整理,9月美中貿易戰對美股後續的影響,牽動外資動向;進而影響台股,中小型主流股能否展開跌深反彈,攸關本土資金是否再回流。法人認為,預期指數續區間震盪,類股輪流表現。

日盛首選基金經理人楊遠瀚表示,台股此波彈升短線漲幅已大,且接近11,100點的壓力位置,短線出現獲利調節與逢高減碼賣壓屬合理。台股8月上半月電子股受到被動元件及矽晶圓股修正,資金轉入傳產權值股;下半月受到美科技股走強,加上被動族群跌深反彈帶動,電子轉強,進入9月電子股仍需觀察被動族群能否續彈,上半月留意蘋概股表現,預期類股輪流表現。

楊遠瀚指出,電子族群方面,伺服器(Server)高頻、AI(人工智慧)、超微(AMD)概念、電競等族群可關注。Data Center(資料中心)使用量持續增加,雲端運算、AI、IOT、汽車自駕或甚至5G等未來高成長產業對網路高頻、高速傳輸需求與日俱增,大型資料中心建置增長趨勢明確,預計未來幾年將呈現雙位數成長。

AMD受惠繪圖晶片發表,台廠相關概念股可留意;電競概念股受惠電競PC市場需求成長及Nvidia新Turing架構GPU上市,預期2018至2019年產品均價有撐。

在傳產方面,楊遠瀚分析,可留意水泥、紡織、生技等族群。中國水泥價格今年在錯峰生產及行業自律下維持高檔,呈現淡季不淡,淡季價格未見拉回,目前進入旺季營運值得期待。美國運動品牌大廠財報佳,有望帶動紡織谷底回升;生技可留意保健食品廠與獲利表現突出之醫療器材廠。

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