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特別股抗震 法人按讚

2018-09-03 00:05:20經濟日報 記者高瑜君/台北報導

2018年是充滿高度不確定性的一年,從年初的美國股災、美中貿易戰爭,到近期的新興市場土耳其與阿根廷危機,全球股債匯市表現有如坐雲霄飛車般波動。

經濟日報提供
經濟日報提供
法人認為,在變動中穩住收益是相對重要的,而S&P利變特別股收益指數波動相對低,長期表現更穩健。

合庫標普利變特別股收益指數基金經理人林鴻宗表示,統計今年以來S&P利變特別股收益指數與全球各類型固定收益基金相比較,S&P利變特別股收益指數年初至今上漲2.78%,漲幅僅次於美國可轉換債券基金,且近三年S&P利變特別股收益指數年化波動度5.13%,低於高收益債券基金與新興市場債券基金,長期表現更穩健。

林鴻宗進認為,今年投資最重要的課題,是在變動中如何守住報酬,穩住收益。從基本面來看,美國金融股無論是營收獲利或EPS皆持續加速成長,美國在未來幾年升息趨勢仍明確,加上政策上有利金融業,可望持續推升金融股未來表現。

林鴻宗進說,S&P利變特別股收益指數股利率達6.47%,布局近九成美國金融利變特別股,利變特別股以收息為主,指數價格波動小,漲幅雖不如傳統股票,但其高股利率、低波動性,以及可隨著升息調升配息率之利變特性,是最適合的現在升息環境。

預期高波動的環境在可見的未來將會持續,建議投資人可將部分資金配置在波動相對穩健的特別股。

新興市場債券基金升息股利

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