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台股基金總規模逐年減 背後藏隱憂

2018-09-02 00:10:17經濟日報 記者吳映璠/台北報導

不自金融海嘯以來,台股基金規模逐年遞減,截至今年7月底,台股基金規模僅剩新台幣1,872.21億元,遠不及2007年金融海嘯發生前期規模的一半。

法人指出,台灣開放基金公司引進境外基金,以及銷售通路態度較為消極等,都是原因。

回顧過去十年台股基金規模變化,2007年底美國次級房貸危機尚未大規模爆發之前,當時台股基金規模尚有4,372.15億元,隨著雷曼兄弟破產、全球股市大崩盤,股價下跌也導致台股基金淨值縮水,2008年底規模僅餘2,387億元。

之後儘管股市進入修復期,帶動台股基金規模回升,但伴隨歐債危機等國際金融事件干擾,整體規模未回復海嘯前水準,反而每下愈況,截至今年7月,台股基金規模僅剩1,872.21億元,遠不如海嘯前盛況。

第一金小型精選基金經理人陳思銘表示,金融海嘯發生期間,股市量縮下跌,投資人信心下滑,導致過去十年台股基金規模大幅縮水。

另一方面,也是因為2005年境外基金管理辦法上路,基金業者可合法引進境外基金,當中尤以債券基金等收益型商品最受青睞。

投信投顧公會統計,2006年7月境外基金數量僅613檔,至2018年6月底,該數目已增至1,049檔。

也有法人透露,不僅投資人青睞,由於銷售境外基金所獲取的手續費、獎金也較高,通路端在銷售基金時,也更傾向介紹境外基金予投資人。

永豐中國經濟建設基金經理人盧正穎表示,人口結構轉變、薪資水平卻未跟上,也是導致台股基金規模銳減原因。盧正穎說,老年人口傾向將多餘資金投入收益型基金商品或壽險商品,追求穩健報酬,中生代及初入社會的新生代則是手上資金不夠充裕,他說身邊就有朋友買了房子後,為了繳房貸就不再出入股市。

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