親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

投資穩收益 攻主流 搭3低

2018-08-31 14:40:38聯合晚報 記者葉子菁/台北報導

全球投資市場難上加難,美股才剛創下史上最長牛,債市靜看美國升息臉色,國人長期偏愛的高收益債、 新興市場債也面臨收益率下滑、波動加大風險;而新興貨幣崩跌與債務危機揮之不去,都是下半年不定時炸彈。瀚亞投資表示,全球金融市場出現資產連動度高、波動度高及傳統收益率偏低的「兩高一低」現象,瀚亞投資建議投資人鎖定主流趨勢產業,並且搭配低利率、低利率敏感度、低相關性資產等「3低」特性資產布局,才能穩住收益陣腳。

根據美林美銀全球經理人調查,目前全球經理人最擔心的投資風險,首要就是貿易戰,其次是聯準會升息、歐債/新興債務危機。瀚亞投資行銷長林長忠指出,傳統股債資產不僅收益率逐步下滑,資產間相關性變高且波動變大,抵抗升息的能力也較弱;反觀像科技股、美股、浮動利率銀行貸款等關聯性極低的新資產,反而都有不錯的投資回報。

瀚亞投資針對現況開出藥方,將推出瀚亞多重收益優化組合基金,預計9/7登場募集。

基金擬定經理人鄭夙希表示,顛覆傳統「非股即債」的傳統概念,這檔組合型基金採取333配置,先鎖定三成主流趨勢股票或債券,精選利基產業及股票,以及具備高債息優勢的高收益債與新興市場債。

再者,納入收益優化策略,布局台灣核備規模最大的M&G收益優化基金,由英國債券天王操作,以提高投組穩定性,基金經歷多次金融事件高度抗震。另有三成首度布局創新另類資產(Alternatives),透過ETF參與如數據中心租賃、銀行貸款,以及美股掩護性買權或企業併購套利的獲利機會。

鄭夙希強調,近年創新另類資產越來越受到市場青睞,高息特性是一大關鍵,以美股掩護性買權ETF收益率來看,可達9%;其他如Data center等基礎建設租賃ETF或浮動利率貸款的平均收益來看,亦有5.5%左右,均高於傳統股債資產的平均收益率。

投資人較少見的併購套利策略,隨著全球併購案規模創新高,具有併購題材公司股價通常有爆發性增長。根據統計,IQ併購套利指數五年年化波動度3.8%,低於全球債券的4.5%,近五年平均報酬率超過5%,對於投資組合更是如虎添翼。

此外,基金將提供新台幣、美元、人民幣、紐幣、澳幣及南非幣等全系列計價級別,更包含手續費後收的S型級別,成為目前台灣境內基金市場上,少數能夠提供多元資產、多重幣別,兼顧收益與創新的投資工具。

延伸閱讀

債券ETF夯 投信熱戰

櫃買中心債券ETF 再添二檔新兵

ETF 今年來規模跳增23%

海外商品長大 管理費看降

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

定期定額/致勝鐵律:長打+精選標的

2019-02-22

18檔定期定額 十年賺一倍

2019-02-21

多重收益基金 穩穩賺

2019-02-21

投信基金規模 大躍進

2019-02-21

需求增溫 銅價看升

2019-02-21

政策力挺+新車助攻 電動車2020邁向增長期

2019-02-21

2月21日 今日我最亮

2019-02-21

多重收益基金 投資優選

2019-02-20

AI概念內外皆美 可進場

2019-02-20

科技、生技基金旺 多頭號角響起

2019-02-20

特別股基金 伺機布局

2019-02-19

春節消費旺 內需股帶財

2019-02-19

特別股基金股息穩定 投信喊買

2019-02-19

機器人、工業4.0 強強滾

2019-02-19

境外基金 美股最受歡迎

2019-02-19

全球去年股息創新高

2019-02-19

LV、愛馬仕業績俏 精品股釀動能

2019-02-19

醫療產業高成長 拉抬基金後市

2019-02-19

台股 躍亞洲吸金王

2019-02-18

避險需求激勵 黃金ETF逢低加碼

2019-02-18

多重收益商品 攻守兼具

2019-02-17

全球市場觀測站/新興債市 錢景閃亮

2019-02-17

境內基金 紅火

2019-02-17

科技新基建 長線吸睛

2019-02-14

加碼股債 迎反彈行情

2019-02-14

全球市值王爭霸 關鍵在AI

2019-02-14

多頭再起 多重資產基金抗震

2019-02-14

2月14日 今日我最亮

2019-02-14

電動車商機夯 長線帶勁

2019-02-13

股債均衡布局 穩中求勝

2019-02-13

定期定額零手續費 投信搶推

2019-02-12

高息股+多重資產 勝算大

2019-02-12

配息率穩定商品 可長抱

2019-02-12

基本面強 法人樂看今年東協股市漲相

2019-02-12

年後投資 多重資產優選

2019-02-11

拉美、生技基金 帶財

2019-02-11

特別股 今年有望苦盡甘來

2019-02-11

全球特別股漲逾5% 基金賺

2019-02-11

定期定額買美股 幫孩子存錢

2019-02-10

333投資 把紅包變大

2019-02-10

熱門文章

人工智慧ETF 閃金光

2019-02-14

技術面與價值面誘人 新興市場強勢貨幣債後市佳

2019-01-30

債券ETF 2.0 攢老本利器

2019-02-18

陸股 兩會行情將啟動

2019-02-17

美股ETF靚 AI領風騷

2019-02-17

日圓整理 逢低可進場

2019-02-16

18檔定期定額 十年賺一倍

2019-02-21

基金操盤手 賺錢術大公開

2019-02-03

高收債買點到 資金回補

2019-02-14

印度股ETF利多 可布局

2019-02-14

境內基金 紅火

2019-02-17

陸股大勢/資金湧入 伺機再攻

2019-02-16

貨幣型基金 薪資理財利器

2019-02-20

全球高收債 擁三優勢

2019-02-21

多重收益基金 投資優選

2019-02-20

配息率穩定商品 可長抱

2019-02-12

多重收益商品 攻守兼具

2019-02-17

美科技基金 後勁強

2019-02-21

AI概念內外皆美 可進場

2019-02-20

美元指數反彈 高檔盤旋

2019-02-16

2月21日 今日我最亮

2019-02-21

美債有撐 逐步布局

2019-02-17

新光兩檔ETF 今掛牌

2019-02-14

投信基金規模 大躍進

2019-02-21

銀彈補給 陸股拚谷底翻揚

2019-02-18

購匯需求增 人民幣後市有壓

2019-02-16

避險需求激勵 黃金ETF逢低加碼

2019-02-18

全球市場觀測站/新興債市 錢景閃亮

2019-02-17

政策力挺+新車助攻 電動車2020邁向增長期

2019-02-21

陸股基金靚 可加碼

2019-02-18

科技、生技基金旺 多頭號角響起

2019-02-20

三環配置 打造完美組合

2019-02-18

科技、生技股 題材熱

2019-02-18

中國民眾愛開車 為什麼讓你的能源基金漲逾10%?

2019-02-21

生醫族群 長線帶勁

2019-02-19

原油ETF價量俱揚 擇機介入

2019-02-16

科技新基建 長線吸睛

2019-02-14

基金龍虎榜/大中華基金 新春報喜

2019-02-16

ETF觀點/高品質債 列核心配置

2019-02-17

美國REITs夠利 可加碼

2019-02-21

商品推薦

贊助廣告

留言