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境外股票基金 美中小股最靚

2018-08-29 00:04:06經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

統計8月以來證期局核備的1,049檔境外基金績效,平均下跌0.46%,其中796檔股票型基金平均下跌0.58%,但仍有不少類型基金逆勢拉出好表現,由美國中小、美國、泰國拿下前三名。

經濟日報提供
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受惠於美國企業獲利亮眼及美國聯準會料將維持漸進升息步調,激勵8月以來至27日,美國中小型股票及美股基金分別上漲4.02%及2.96%,領先歐洲及日本股市的下跌0.92%及0.64%。

聯準會主席鮑爾表示,若美國經濟擴張維持強勁將持續漸進式升息,並未看到通膨有加速走揚或是經濟過熱的跡象。富蘭克林投顧認為,聯準會偏鴿派態度激勵美股再創歷史新高,寫下史上最長牛市,可望帶旺全球股市表現,先前跌深的新興市場反彈動能可期。

富蘭克林投顧建議,已進場者耐心續抱,空手者可留意震盪買點,核心配置首選側重拉美及雙印的新興市場當地貨幣債券型基金,擔心匯市波動者,可搭配美國平衡型基金與採取對沖策略的多空策略基金,股票配置建議分批加碼美國生技、科技產業及大中華股市,預先卡位第4季旺季行情。

日盛全球抗暖化基金經理人馮紹榮則提醒,後續市場對美股關心焦點將回到總體經濟相關議題,預期在貿易戰、升息、縮表等影響下,留意整體波動度。

至於新興市場方面,因土耳其拒絕釋放美籍牧師、美土關係緊張拖累東歐股市領跌,月跌幅7.59%,巴西最新民調顯示市場青睞的總統候選人Alckmin選情艱困,大選不確定性與財政前景擔憂壓抑市場表現,拉丁美洲股市8月下跌7.17%。

整體而言,摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出, 8月以來績效超前的股票基金類型,包括美國中小型、美國、泰國、健康醫療、生技、非必需消費,以及美國房地產,單月平均報酬在1.7%至4%之間,勝過同期間MSCI世界指數1.25%的漲幅,顯示在多頭時期即使遇到行情震盪,只要透過主動式選股,挑選出優質標的,不論是成熟國家、新興市場都能繳出超額報酬的好成績。

新興市場美國聯準會美股基金

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