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AI創新產業商機大 押四成資金

2018-07-17 00:09:27經濟日報 記者張瀞文/台北報導

第一金投信認為,全球貿易戰火延燒,金融市場不容易完全擺脫震盪局面,但考量目前還沒有傷到供應鏈的情形,且總體經濟和企業獲利成長都尚未反轉,投資人不必過度悲觀,操作上維持「股優於債」策略,並搭配定期定額,降低波動風險。

第一金投信建議,股票可配置八成比重,看好人工智慧(AI)相關創新產業、準備迎接下半年傳統旺季的台股,以及本益比落至歷史底部的陸股;債券配置二成,著重存續期間短、有息收保護的全球高收益債券

經濟日報提供
經濟日報提供
第一金投信海外投資部主管唐祖蔭表示,在中國及歐盟出招反擊後,全球貿易戰速戰速決的可能性降低,將持續干擾第3季金融市場秩序。但AI相關的創新產業基金如機器人、金融科技(FinTech)、精準醫療等,因為發展趨勢明確、商機潛力大,持續吸引資金青睞,中長期表現值得期待,可配置四成資金。

以第一金全球機器人及自動化產業基金為例,持股集中在工業機器人、感應、運算、驅動、控制等AI元件,充分掌握機器人崛起的商機,因此基金自成立以來,規模從新台幣34億元成長到100億元。這基金有近一半布局在美國,約25%在日本。

第一金全球機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示,短線因為貿易戰干擾,機器人指數呈現整理走勢。不過,機器人將是引領第四次工業革命的要角,預估未來三年獲利年複合成長率26%,無論就市場規模或成長性來看,潛力都不容小覷。

第一金全球FinTech金融科技基金與第一金全球AI精準醫療基金是第一金投信旗下的另外兩檔AI系列基金,前者聚焦「AI+金融」帶來的創新商機,後者鎖定「AI+醫療」的變革契機。短期觀察,在本次貿易戰中,金融和醫療都不在制裁清單範圍。

唐祖蔭指出,中長期而言,金融科技前景一片看好。去年全球私募與創投總投資件數達1,304件,創歷史新高。若分析全球252家「獨角獸」企業,金融科技類別的數量排名第三,而且因為含「金」量高,總市值榮登第一,達1,670億美元。唐祖蔭說,AI精準醫療更是各國政府積極推動的項目,科技巨頭也競相投資,預估到2030年市場規模上看1.9兆美元,年複合成長率19%,超越整體健康醫療產業,將成為生醫產業的超級巨星。

從股價表現評估,過去三年,代表AI精準醫療的健康科技指數累計上漲73%,超越那斯達克生技指數(NBI)與摩根士丹利資本國際(MSCI)世界健康醫療指數,今年上半年的漲幅也有18%,表現同樣超前。

由於AI應用主要來自晶片運算速度的提升,台灣企業也扮演背後的關鍵推手,投資人不宜忽略台股的投資機會。第一金創新趨勢基金投資組合集中在創新相關的高成長科技股,如半導體、自動化、雲端及價格調漲的零組件,上述族群占基金持股比重83%,可望同步受惠,可配置兩成資金。

第一金投信指出,陸股雖受到貿易戰影響,近期跌落兩年多來低點,A股本益比則落至歷史底部,但隨著經濟結構調整,互聯網+、金融和醫療創新等新經濟,將帶領股市重拾增長動能,建議可配置兩成資金。第一金中國世紀基金以金融、大消費等創新產業為核心持股,搭配互聯網、5G、AI等衛星持股,掌握陸股慢牛行情。

此外,美國下半年持續升息,但債市仍有投資價值,第一金投信建議可布局兩成在全球高收益債券基金。以第一金全球高收益債券基金來說,規模超過50億元,如果選擇新台幣月配息級別,年化配息率超過6%。

第一金全球高收益債券基金經理人鄭宇君表示,升息通常代表景氣復甦,高收債與景氣連動性高,而且存續期間短,利率風險低於其他券種;又有配息收益作保護,縮短回復速度,降低資產組合的波動性。

第一金高收益債券工業機器人

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