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科技基金 上半年賺逾14%

2018-07-16 14:45:26聯合晚報 記者葉子菁/台北報導

法人表示,AI相關族群看俏。 路透
法人表示,AI相關族群看俏。 路透

今年上半年基金成績單出爐,國內科技型基金表現最亮眼,26檔科技型基金平均報酬率14.2%,主要受惠於被動元件族群上半年漲價題材強勢帶動,持股比重高的基金更是最大贏家,基金淨值水漲船高,上半年報酬率逾三成,績效相當亮眼。

時序進入下半年,步入電子業旺季,永豐高科技基金經理人呂宏宇認為,由於科技龍頭廠蘋果手機使用人臉辨識3D sensing功能,預期從明年到2020年中高階手機的採用普及率提升,並有望加入AR、VR功能,因此看好3D sensing相關廠商,而蘋果新機可能降價,在利潤條件權衡下,零組件廠商可留意二線廠商受惠轉單獲利提升的潛力。

另外3大面向觀察,呂宏宇分析,企業未來發展著重於人力資源、資本資出、缺貨擴廠,因此看好人工智慧、高速運算、機器學習、車用電子等領域,未來應用擴大趨勢明確,其中車用電子部份,台廠供應商更是具有供給優勢。

選股不選市為今年台股布局主軸,呂宏宇提醒,下半年仍須留意國際系統性風險,包括中美貿易戰延續,及美歐貨幣政策趨緊,是否為市場流動性帶來隱憂,台股近期震盪、然而年線有守,建議投資人採取拉回買進、汰弱留強策略,具基本面、業績題材標的,勿貿然殺低,資金仍會向基本面佳、具備成長性的標的靠攏。

日盛上選基金經理人陳奕豪表示,第3季總體重點仍聚焦在中美貿易戰的後續發展,以及QE縮減導致資金流出。中美貿易延續更表明美國對中國崛起的恐懼,預估最後協商後影響不大,然中間會影響指數波動,但不用過度擔憂,因此利空則是加碼時機,在總體上美國延續升息基調,而歐洲預期持續緩慢緊縮的態度,尤其義大利讓歐洲更繃緊神經,更難在貨幣政策上有太緊的作為。

陳奕豪指出,資金緊縮趨緩,第3季空窗有利指數反彈,持續觀察費城半導體指數,只要未見破底或走空,台股續有走升機會。基本面來看,本季觀察重點在於台積電法說與大立光法說的內容,如何陳述新應用與手機的概況。仍看好台灣半導體相關族群,特別是先進製程的AI相關或是成熟製程的功率元件。

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