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基金投資趨勢/台股平衡全球科技商品 可押寶

2018-07-12 00:03:04經濟日報 記者張瀞文/台北報導

復華投信表示,全球經濟基本面仍良性發展,但貿易戰爭端、美元轉強,金融市場評價受壓抑,將使各市場差異化。

至於第3季配置布局,強勢資產建議可留意台股及全球科技股,低檔市場可聚焦中國A股及新興市場債。若為因應市場震盪,則可透過平衡型及資產配置型基金分散風險。

復華投信表示,最近市場震盪擴大,摩根士丹利資本國際(MSCI)世界指數累計今年以來只有約平盤的績效。但以科技股為主的美國那斯達克(Nasdaq)指數、MSCI世界資訊科技指數仍有約一成的漲幅,以電子產業為主的台股加權股價指數也較抗跌,建議台股、全球科技基金都可各配置兩成資金,掌握強勢資產。

復華投信認為,台股短線迎逆風,但在企業獲利維持正成長、電子產業進入旺季,以及新科技應用商機帶動下,後市仍看好,預估在投資主題不虞匱乏下,主動式操作的台股基金仍有創造超額投資報酬機會。

復華數位經濟基金就是主動式台股基金的最佳典範,是2017年台股基金績效冠軍,全年狂漲51%,遙遙領先大盤的15%漲幅,今年上半年又漲了三成,同樣是打敗大盤的平盤水準。

復華數位經濟基金中長期績效卓越,今來在淨值增長及投資人申購帶動下,規模大幅成長,目前已達約新台幣80億元,為規模數一數二的台股基金。

目前該基金的主要持股部位為被動元件等漲價缺貨概念股、汽車電子及3D感測等新科技應用供應鏈,以及消費復甦受惠等內需題材。

復華全球物聯網科技基金今年上半年報酬達17.7%,表現超越世界資訊科技指數,也是投信發行全球股票型基金今年來的績效冠軍。該基金持續掌握全球新經濟物聯網科技類股帶頭成長的趨勢,聚焦人工智慧、精準醫療、智慧運輸系統、智慧城市等相關主題及價值成長股,目前美股占六成,台股則近三成。

至於低檔市場,則建議用兩成資金逢低承接中國A股。受金融去槓桿、貿易戰等因素干擾,今年上半年滬深300指數下跌約13%,復華中國新經濟A股基金仍上漲約2%,是唯一有正報酬的中國A股基金,主因在於該基金布局聚焦內需消費題材較抗跌。經理人徐百毅認為,A股今年企業獲利仍有兩位數成長率,目前本益比已回落至歷史底部,投資價值浮現,建議可逢低分批布局。

另外,近期新興國家面臨資金流出,導致新興債市出現較明顯跌幅。復華投信認為,從基本面、貨幣政策及行情面分析,歷經此波震盪修正後,新興債市逐步浮現進場點,建議可配置兩成資金。

復華新興市場高收益債券基金投資範圍涵蓋新興市場美元計價及當地貨幣計價債券,全方位參與新興債匯市投資機會,今年還榮獲理柏台灣基金獎-環球新興市場當地貨幣債券基金3年期獎。如果選擇新台幣月配息級別,今年以來的年化配率介於7.19%到 7.82%。

若擔心市場震盪,復華投信建議,可配置兩成資金資在台股平衡型基金,參與台股投資機會。復華傳家基金是穩健型台股平衡型基金,目前股票約占七成,今年上半年也繳出近三成的漲幅,位居同類型之冠,操作績效優異,獲得今年「指標」最佳表現定期定額基金獎「新台幣平衡型股債混合」同級最佳獎肯定。

復華第3季精選基金 圖/經濟日報提供
復華第3季精選基金 圖/經濟日報提供

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