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五大類資產 法人叫進

2018-07-12 00:03:03經濟日報 記者吳映璠/台北報導

風險事件頻干擾全球金融市場,但原油、科技股、可轉債、美股與不動產等資產表現仍佳,法人預期下半年這幾類資產仍能延續好表現,建議投資人採取多元資產配置策略,在市場波動時更能展現抗逆風險特性。

盤點今年以來的風險事件,包括美國總統川普對各國貿易態度強硬,貿易戰緊張情勢持續升溫;另外,美國經濟堅實復甦,美國聯準會(Fed)升息步伐明確,也推升美債殖利率上揚與美元強勢升值,導致資金自新興市場撤出。

永豐全球多元入息基金經理人鄭鼎芝表示,今年全球風險事件頻頻干擾金融市場,導致全球股、債、商品價格波動度較去年提升,不過細看各類資產漲跌表現,仍有輕重之分,表現較佳的資產包括原油、科技股、可轉債、美股與不動產等,年初以來仍維持正報酬表現,漲幅依序為19.79%、13.3%、3.99%、4.25%、3.2%。

展望未來,鄭鼎芝分析,美國與中國及其他貿易夥伴的貿易衝突不斷升溫加劇,加上Fed升息與縮表,全球資金趨緊,不過美股仍將作為支撐全球股市的最大動能來源。

油價部分,石油輸出國組織(OPEC)會議達成僅小幅增產的協議,加上未來供需缺口可能擴大,可望激勵價格續揚;不動產則在美國經濟穩健、同時產業具防禦特性支撐下,表現將持穩。此外,債券市場受到公債殖利率處高檔區間,仍以可轉債較有資本利得空間,高收益債則受惠違約率仍低、新券發行較少,供需均衡下,價格表現相對持穩。

安聯收益成長多重資產基金經理人林素萍表示,美國資產下半年仍將扮演金融市場領頭羊,因此持有美國資產仍為重點。就基本面來看,預期美國經濟成長率有望保持在潛力水準以上,且失業率已跌至新周期低點;政治面來看,11月國會中期選舉之前政局有望變得更為明朗,都可能成為下半年潛在利多。

2018年風險事件 圖/經濟日報提供
2018年風險事件 圖/經濟日報提供

美國經濟美股殖利率

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