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多重資產基金 今年長胖最多

2018-05-16 14:43:10聯合晚報 記者楊雅婷/台北報導

根據投信投顧公會最新資料,今年前四月投信發行各類型基金中,以多重資產增胖幅度居冠、達150.88%。關鍵在於多重資產多具有追漲抗跌特性,更能因應今年經濟維持增長態勢、但波動大的市場環境,這也讓多重資金募集熱來到相對高點。

到4月底,共有10家投信投入發行、或將旗下原有平衡型基金轉型為多重資產型基金。第2季打頭陣的安聯收益成長多重資產金,策略訴求創新黃金比例、均衡配置成長股、可轉債和高收益債三強資產,募集不到一個月,基金整體規模以81.2億元、所占比重28%,領先其他同類型基金。

法人表示,今年全球經濟在美國領頭下維持增長態勢,市場情緒雖幾度為消化對美升息預期、中美貿易談判角力等而出現較大波動,但期間隨著非經濟因素影響淡化、市場再度將關注度拉回到基本面,故策略上有助穩健跟上景氣復甦腳步的多重資產型基金因而勝出。

安聯收益成長多重資產基金經理人林素萍表示,今年以來,兩大因素埋下市場波動的種子。一是美聯準會升息步調可能對資金板塊的潛在影響;二是中美貿易談判議題延燒等干擾。在美國持續引領全球邁向復甦,以及市場逐步揮別金髮女孩的低波動型態,波動料將更為顯著。

展望後市,林素萍表示,國際情勢相關干擾撥雲見日,加上美國第1季財報優於預期,股市回購規模擴大,增添股市更多動能,建議投資人可善用成長股、可轉債和高收益債等三強資產,以多重資產策略鞏固核心資產,強化投資組合追漲抗跌的特性。

柏瑞多重資產特別收益基金基金經理人黃鈺惠表示,美股自從2月初閃崩以來,股市波動性明顯增加,而近期公布的通膨相關數據仍然符合預期,在市場避險意識逐漸抬頭之際,有利於布局特別股、高收益債以及多重資產等固定收益型產品。由於金融市場已來到相對高點,但中美貿易戰議題持續延燒,地緣政治風險頻傳,都可能扭轉市場多頭行情。

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