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基金操盤手/AI車電族群 各擁利基

2018-04-13 00:02:50經濟日報 記者趙于萱/台北報導

時序進入第2季,上市櫃公司將發布上季季報,經理人往往根據財報做選股依歸,元大投信團隊除研究經歷豐富,合作默契佳,近年還導入獨特的QC系統,精準選股,推動績效大放異彩。

元大投信去年大中華基金績效領先,今年以元大巴菲特基金獲得「第21屆金鑽獎」價值型股票三年期基金獎,元大店頭、元大新主流、元大績效基金等更維持143檔台股基金前茅,截至12日止,表現最佳的元大店頭基金上漲14.5%,排名第一,也大幅擊敗加權指數今年漲3.1%。

元大投信台股暨大中華投資團隊副總吳宛芳表示,元大團隊迭創佳績,兩大關鍵功不可沒。

一是團隊經歷五、六年撮合,人才布建達最穩定、最佳默契狀態,二是選股流程導入獨自開發的QC系統,以獲利、評價等四條件篩選低估績優生,結合地毯式拜訪,挖掘不同時期最有潛力爆發股。

QC系統在每季上市櫃公司季報陸續發布,便會啟動海撈上一季業績突出,也更能掌握本季投資主軸。

以元大店頭十大持股的博智為例,博智去年上半年起,毛利率、營益率、淨利率與獲利出現逐季走升訊號,投信持股卻一直偏低,QC系統撈出後,團隊訪調確認基本面,成為第一批布局的投信。

總經分析亦為投資重要一環,元大本身建立系統化的投資模型,吳宛芳表示,今年上半年景氣復甦確立,但政經消息影響將大過基本面,是操盤難度高主因。

吳宛芳強調,今年主題持續圍繞成長,但趨勢不見得遍地開花,資金將更集中。他們已捨手機、PC,擁抱AI、車電、物聯網,對應半導體、被動元件、汽車零組件、網路通訊等利基族群

元大投信台股基金大中華基金

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