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成熟股市基金 受追捧

2018-03-02 00:01:33經濟日報 記者徐念慈/台北報導

「股優於債」旋律持續在金狗年發酵,有別於台灣投信投顧業者齊看佳新興市場,根據外資券商統計,成熟國家股票型基金對投資人更具魅力,大舉吸金580億美元,其中主要來自全球型基金大增405億美元,顯示全球型股票型基金還是市場顯學。

美銀美林證券統計,股票型基金資金今年來截至2月22日資金流入與流出規模,成熟型國家股票型基金以580億美元勝出新興市場的340億美元。

儘管市場焦點的美股基金遭流出,不過在全球型吸金405億美元、日本基金吸金236億美元與歐洲流入146億美元帶動下,讓成熟國家股票型基金短短兩個月已達去年全年淨流入近三成的水準。

法人認為,推測本次今年來全球股票型基金淨流入再攀升,主要是因歐美投資人的青睞所帶動,甚至有美國投資人覺得美股太貴而流入全球型股票基金,相較之下,台灣人多半較喜歡飆勢兇猛的單一國家或陸股基金,歐美投資人則多半認為全球型基金透過分散布局相對穩健且經理人操作最彈性。

從業多年的法人觀察,全球型股票型基金因為分散投資,投資人永遠要面對手中基金每次漲勢就是不會是第一,但其實投資並不需要一直追逐最熱門的選項,穩健獲利步伐相對堅實;在挑選全球型股票型基金上可先留意經理人中長期績效表現。

同時全球型股票型基金操作最具彈性,每檔全球型基金多半反映經理人的選股特色,可搭配經理人月報觀點與持股族群觀察。

觀察重點在族群的主因在於,經理人操作上就算每檔個股持股比率不到5%,選股上也多半會重押看好族群,淨值表現會較跟此族群連動。

對全球股市後市,富蘭克林坦伯頓成長基金經理人諾曼.波斯瑪表示,全球股市從2月初跌勢中迅速反彈,展現充分韌性,由於聯準會重申將維持漸進式緊縮步調,加上歐洲、日本及新興國家經濟也穩健向上,有助支撐全球股市延續震盪走堅行情。

歷史經驗顯示,通膨及利率上揚環境有利價值型股票表現,目前相對看好歐洲及新興市場的表現機會,產業面看好金融、醫療及能源。

經濟日報提供
經濟日報提供

股票型基金新興市場美股基金

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