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多重資產 不怕黑天鵝

2018-02-20 01:17:26經濟日報 記者吳映璠/台北報導

近期全球股債市處於震盪,面對股債市波動皆劇烈的市場新常態,投資人若只選擇單一類型市場,恐怕容易嚐到苦頭,兼具股票、債券及各種金融工具的多重資產型基金值得投資人留意。

瞄準波動加劇的市場變化,多家投信著手募集多重資產型基金,單是1月已有元大、柏瑞兩家投信推出多重資產基金,預計年後新光投信也會跟進。

根據投信投顧公會網站資料顯示,至2017年底,多重資產型基金已由一檔成長為六檔,該類型基金規模也已突破百億。

新光投信表示,現階段全球景氣正處於「金髮美女」、經濟良好階段,但股債市卻已來到偏高價位,消息面一有風吹草動,市場恐慌心理往往造成風險性資產價格劇烈波動,在2018年「經濟好、行情震」的大環境下,投資人宜透過多重資產基金,掌握更多樣化投資機會。

野村投信指出,多重資產基金是基金界跨界混搭代表,透過彈性布局股票、債券、選擇權等各種金融工具,達到追求收益與降低風險的雙重效益,尤其今年以來各類資產表現輪動且波動度提高,投資人更倚賴專業投資團隊主動出擊,打敗市場不確定因素,非常適合沒有多餘時間了解各類資產表現的投資人。

多重資產型基金早期是由聚焦股債的平衡型基金演變而來,隨金管會鬆綁法規,平衡型基金歷經股債動態平衡基金、第一代多重資產基金等演化進程,內涵變化主要在於各種投資標的比例配置不同,2016年底金管會也增設多重資產基金類別。

根據投信業者看法,目前多重資產型基金已演化至第三代,也就是可以針對不同投資需求,設計出不同風格產品。

例如野村投信預計年中推出以動態調整機制及低波動策略控制風險兩種訴求的新產品。

觀察今年第1季新推出的兩檔多重資產基金,元大投信以「實質資產」為主打星,柏瑞投信則喊出「特別收益」口號,力求在多重資產藍海中增加辨識度。

境內各多重資產型基金規模 圖/經濟日報提供
境內各多重資產型基金規模 圖/經濟日報提供

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