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特別收益 波動度低

2018-02-20 01:17:27經濟日報 記者吳映璠/台北報導

柏瑞投信同樣著眼於2018年國際政經局勢變數仍多,加上金融市場已來到高水位,預期未來市場波動增加,此時喊出「特別收益」口號,推出以特別股、高收益債、投資級永續債為主的柏瑞多重資產特別收益基金。

柏瑞投信表示,相較市面上同類型基金多以資本利得作為報酬來源,投資標的涵蓋各類型資產,包括風險性資產等積極型部位,柏瑞多重資產特別收益基金聚焦收益,主要投資特別股、高收益債及投資級永續債,以獲取特別股息及債息為目標,因此經理人操作方式以長期持有為主,不頻繁交易;此外,由於投資標的以收益為導向,整體投組波動度更低。

受升息加快預期心理影響,美股近期波動劇烈,柏瑞投信表示,美國通膨升溫確實需要留意,但目前核心通膨仍低於2%,要推論聯準會加速升息仍言之過早,然而美股的確存在評價面偏貴疑慮,收益型資產反而是現階段較具吸引力的投資選擇。

柏瑞投信指出,這檔多重資產特別收益基金就像是個人的核心肌群,透過強化核心肌群,讓個人免於外界波動干擾,特別適合追求穩健報酬、同時又能承受中等風險的投資人,建議核心部位可同時配置特別股、高收益債、或這檔多重資產特別收益基金,資金水位可分配六至八成,再搭配機會型市場如新興亞洲、印度、拉丁美洲等作為衛星配置,透過收益型核心資產來降低金融市場波動的衝擊。

多重資產基金比較 圖/經濟日報提供
多重資產基金比較 圖/經濟日報提供

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