親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

進軍保經代業務 富蘭克林華美考慮跟進

2017-11-21 07:26:42經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

在境外安睿投顧的安睿保經之後,境內投信投顧第一家復華投信宣布進軍保經代業務,除了憑藉其強大的直效業務顧問人數,跨足保險代理業務,也宣示將提供客戶更完整、專業的理財服務。

同樣擁強大直銷團隊的富蘭克林華美投信,目前也在計畫申請保經代業務,雖然尚未取得執照,不過也將會是這波投信投顧業者進軍保經代業務的前段班。

法人指出,投信業者會想申請這項業務,除了擴大收入來源跟資產規模,從財富管理角度來看,可提供更完整的理財規劃服務,例如在為客戶規劃退休理財時,除了基金產品,保險也是配置中不可或缺的一塊,理專能夠提供更完整的資產配置,除了能夠提高黏著度,最重要還是要提供高品質的服務。

對於投信業者跨止保代服務,業界看法不一,有業者樂觀其成,也秉持開放態度。

不過也有業者分析,目前國內投信、投顧兼營保經代僅有一家安睿投顧兼營安睿保經,復華投信直銷有不少好手,本來就吃保險大餅。

這一舉動可解讀為「把資產管理的範疇」擴大,現有的復華投信直銷結構宛如競技場,競爭頗激烈;不過未來是否有其他投信願意跟進,仍需看復華投信能否成功,因此尚在觀望。

有趣的是,復華投信這次選擇五大壽險之中的南山人壽打頭陣,推測可能也跟其他國泰、富邦、新光、台壽保等壽險公司集團中都已經有投信公司有關。

不過,因為復華保代才剛開始,未來會跟談基金代理類似,還是要看產品,也會陸續洽談其他公司的壽險產品。

你可能有興趣的文章

顧立雄理財 買了12檔基金

聯準會估年底升息 投顧:有利市場穩定

房貸壽險 給家多一層保障

銀行網路賣保單 金管會准了

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

生技、美股、科技基金 今年靚

2018-09-20

9月20日 今日我最亮

2018-09-20

多空交雜 法人:台股基金宜分批定額布局

2018-09-19

多元資產配置 分散風險

2018-09-19

央行寬鬆退場 股市嘸驚

2018-09-19

亂世投資 混搭更有利

2018-09-19

多元配置投組 低波動抗震

2018-09-18

美股順風車 卡位Q4行情

2018-09-18

富蘭克林華美目標日期基金 靚

2018-09-18

9月18日 今日我最亮

2018-09-18

投信基金規模 逆勢增

2018-09-18

投資新興股 盯三大事

2018-09-13

9月13日 今日我最亮

2018-09-13

多重收益基金抗震

2018-09-13

特別股正點 經理人喊布局

2018-09-13

長線不悲觀 法人挺滬深300成分股

2018-09-12

高息股雙優勢 資金青睞

2018-09-12

特別股具優先配息權 抗震

2018-09-12

公用事業股 不怕貿易戰

2018-09-12

美股有撐 平衡型基金助防

2018-09-11

Q4投資 鎖定三大標的

2018-09-11

印度、台股 外資買超

2018-09-11

跨國股票基金 8月鴉鴉烏

2018-09-11

養老基金挹注 陸A股迎活水

2018-09-10

貿易戰干擾亞股 台股、印尼相對抗跌

2018-09-10

全球市場觀測站/歐股可望震盪向上

2018-09-10

多重資產長抱 績效靚

2018-09-10

信用償債能力穩健 美高收益債抗震力佳

2018-09-07

善用「MAGIC」策略 拉高投資勝率

2018-09-06

押寶另類資產 衝高收益

2018-09-06

美墨達成協議 科技股領漲

2018-09-06

經濟動能強但仍有波動 投資防禦不可少

2018-09-06

多重收益基金 靈活避險

2018-09-05

另類資產抬頭 法人捧

2018-09-05

金融市場波動加劇 多元資產布局避險

2018-09-05

利多盡出 科技股重返主流

2018-09-05

AI創新發展潛力大 投信喊卡位

2018-09-05

AI創新趨勢基金 超人氣

2018-09-05

七檔AI創新基金 上月漲逾5%

2018-09-05

民眾投資存老本 56%提撥兩成薪資

2018-09-05

熱門文章

價值面吸引力攀升 新興市場強勢貨幣債展望佳

2018-09-14

貿易緊張降溫 美元走弱

2018-09-16

績優台股基金 賺贏大盤十倍

2018-09-16

養老基金挹注 陸A股迎活水

2018-09-10

美股潛利大 經理人最愛

2018-09-20

外資插旗印度 鎖定消費電商

2018-09-19

哈森泰博:新興債 長線不淡

2018-09-20

債券ETF規模增 投信市占洗牌

2018-09-17

境外基金 8月大失血

2018-09-20

目標到期債基金 火熱

2018-09-20

美科技生技股 後勁強

2018-09-18

全球型REITs 投資優選

2018-09-18

富蘭克林華美目標日期基金 靚

2018-09-18

東協國家底子厚 進場是時候

2018-09-17

擁抱目標到期債 降四風險

2018-09-19

新興貨幣 高息吸引力

2018-09-18

生技業3面向5指標報佳音 信心放晴

2018-09-19

債券ETF金三角 人氣旺

2018-09-03

經濟數據當靠山 美元走揚

2018-09-09

生技股面面俱到

2018-09-17

台股 迎接光輝10月

2018-09-20

陸股震盪築底 拚反彈行情

2018-09-21

投信基金規模 逆勢增

2018-09-18

中國平衡型基金 新亮點

2018-09-18

匯市觀察/英利率不變 英鎊漲聲響

2018-09-16

A股三優勢 長抱有甜頭

2018-09-18

利空壟罩 人民幣仍有貶壓

2018-09-16

生醫基金 布局時機點

2018-09-21

生技基金 Q4漲相佳

2018-09-20

境內基金十強 三產業最旺

2018-09-23

日股ETF 績效靚

2018-09-20

凱基投信債券ETF 掛牌

2018-09-20

全球市場觀測站/印度股 拉回再進場

2018-09-17

全球中小股 活跳跳

2018-09-17

新興股績效 被匯差吃掉

2018-09-19

美科技股 迎旺季行情

2018-09-20

新興債回檔 印度硬挺

2018-09-19

印度股市 有財報撐腰

2018-09-17

大中華雙印股 長線看好

2018-09-10

兩大變數 人民幣走勢難預料

2018-09-23

商品推薦

贊助廣告

留言