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進軍保經代業務 富蘭克林華美考慮跟進

2017-11-21 07:26:42 經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

在境外安睿投顧的安睿保經之後,境內投信投顧第一家復華投信宣布進軍保經代業務,除了憑藉其強大的直效業務顧問人數,跨足保險代理業務,也宣示將提供客戶更完整、專業的理財服務。

同樣擁強大直銷團隊的富蘭克林華美投信,目前也在計畫申請保經代業務,雖然尚未取得執照,不過也將會是這波投信投顧業者進軍保經代業務的前段班。

法人指出,投信業者會想申請這項業務,除了擴大收入來源跟資產規模,從財富管理角度來看,可提供更完整的理財規劃服務,例如在為客戶規劃退休理財時,除了基金產品,保險也是配置中不可或缺的一塊,理專能夠提供更完整的資產配置,除了能夠提高黏著度,最重要還是要提供高品質的服務。

對於投信業者跨止保代服務,業界看法不一,有業者樂觀其成,也秉持開放態度。

不過也有業者分析,目前國內投信、投顧兼營保經代僅有一家安睿投顧兼營安睿保經,復華投信直銷有不少好手,本來就吃保險大餅。

這一舉動可解讀為「把資產管理的範疇」擴大,現有的復華投信直銷結構宛如競技場,競爭頗激烈;不過未來是否有其他投信願意跟進,仍需看復華投信能否成功,因此尚在觀望。

有趣的是,復華投信這次選擇五大壽險之中的南山人壽打頭陣,推測可能也跟其他國泰、富邦、新光、台壽保等壽險公司集團中都已經有投信公司有關。

不過,因為復華保代才剛開始,未來會跟談基金代理類似,還是要看產品,也會陸續洽談其他公司的壽險產品。

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