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基建FinTech長線夠利

2017-10-13 07:40:56經濟日報 記者張瀞文/台北報導

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
第一金投信指出,從基本面、資金面與政策面評估,第4季建議維持「股優於債」的投資策略。股市建議聚焦長期成長趨勢明確的中國、機器人、金融科技基金,或收益較穩定的水電瓦斯等基金;債券則著重受升息影響有限的高收益債與新興市場債基金。

第一金投信投資長高子敬表示,今年來全球股市牛氣沖天,市場居高思危意識浮現。但從基本面評估,美股企業獲利持續成長,企業滿手現金,美國聯邦準備理事會(Fed)溫和升息,新興國家相繼推出減稅等刺激經濟政策,低利率環境反轉機率不大,有利股市。

高子敬認為,目前正處於景氣周期循環的第二階段晚期,即股市主升段、高收債利差收窄,尚未進入第三階段的轉折期。他建議穩健型投資人採取「股六債四」策略:機器人或金融科技基金占30%、中國股票10%,再納入20%的水電瓦斯及基礎建設收益基金,債券則分散在高收債和新興債基金。

高子敬表示,第一金全球機器人及自動化產業基金、第一金全球FinTech金融科技基金,分別鎖定工業4.0與金融3.0的革新浪潮,前者投資在自動駕駛、無人機、工業手臂、手術機器人、倉儲機器人、智能語音等產業,後者布局行動支付、智能理財、個人對個人(P2P)投融資、資料處理、基礎設備、整合解決方案等,受到非經濟因素影響有限,長期發展潛力大。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金則是9 月底新成立的基金,募到50億元,備受投資人青睞。高子敬指出,這檔基金將八成資金配置在營運穩定度高、每年都能帶進現金流量的水電瓦斯等行業,並以歐美等成熟國家為主,因為法令政策成熟、都市化程度高,不僅盈餘好估算、且股利配息大方,適合長期投資。

中國同樣是長線看好題材,建議可布局第一金中國世紀基金。這檔基金的陸股部位占57%,港股占37%,產業配置則金融股占35%最多,其次是資訊科技股的26%,其他類股都不到一成。

在債券部分,高收益債券存續期間較短,受美國升息影響較有限,第一金投信建議可占投資組合的20%,作為收益的來源之一。以第一金全球高收益債券基金來說,三分之二投資人選擇新台幣月配息級別,基金今年以來的年化配息率約6%。

第一金全球高收益債券基金目前的規模約83億元,有七成配置在美國,產業則以核心消費與非核心消費債占最多,都各有15%以上,通訊/媒體、能源也都各有13%,金融債則占11%多。

收益來源要更多元,不能只靠高收益債基金。高子敬指出,第一金全球大四喜收益組合基金布局範圍涵蓋高收債、新興債、高股息與不動產投資信託( REITs),一次掌握優渥息與成長息。在股市長期多頭時,有機會創造資本利得,增添長期總回報;修正時,有配息作為下檔保護,復原也快速,達到攻守並進目標。

在第一金全球大四喜收益組合基金中,高收益債基金占四成,新興債基金占25%,高股息基金占22%,REITs則占8%多。基金的97%以上是美元資產。

高收益債券第一金機器人

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