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組合基金 控制資產波動度

2017-09-14 14:41:10聯合晚報 記者楊雅婷/台北報導

美國債務上限到期日延後至12月8日,緩解美國政府面臨關門和出現債務違約的危機。但根據歷史經驗,一旦美國政府運作停擺,平均美股下跌0.68%,且市場對美國公債信心將下降,平均美債殖利率上升4個基本點,投資上仍須提防12月債務上限議題增加市場波動。

過去四次美國政府停擺股債市表現資料來源/路透、CMoney。 製表/楊雅婷
過去四次美國政府停擺股債市表現資料來源/路透、CMoney。 製表/楊雅婷

日盛目標收益組合基金經理人李家豪表示,觀察過去經驗,一旦美國政府運作停擺,股債市皆出現波動,透過組合基金,在不同景氣位置的投資組合,有機會在紮實的經濟基本面上,持續控制資產波動度。

展望後市,全球三大經濟體增長勢頭動能未減。惟歐美通膨預期陷入年內低位,凸顯低利率政策的可延續性。長線上仍需持續觀察,通膨是否隨緊俏的勞動市場帶動薪資上升,推動升息步伐。

統一全球動態多重資產基金經理人周建邦表示,今年來主要國家股市頻創新高,債券收益率持續滑落,股、債價格都明顯偏貴,操作難度高,資產布局需更多元分散,操作也要更靈活,還要搭配停損與停利,避險以及多重風控機制,以應付市場多變。

群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳也說,全球金融市場的高波動度已成常態,因此,完整的多重資產、股債匯配置不能少,透過跨區域、跨資產的均衡配置,掌握不同市場的投資機會,同時也降低風險。

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