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科技新星 「543」投資題材夯

2017-08-22 14:17:57聯合晚報 記者葉子菁/台北報導

全球科技大廠8月進入新品發表旺季,為亞洲供應鏈捎來好消息。法人指出,具有明星級架勢的產品,仍將吸聚市場焦點,尤其看好「543」題材,即:5G、工業4.0與特斯拉Model 3掀起的電動車熱潮,因為趨勢明確,適合投資人中長期布局。

全球智慧型手機品牌下半年新機種於近期陸續亮相,除了手機之外,AR、VR、智慧語音裝置、平板電腦等,也都趕在8、9月密集推出。在新機種上市鋪貨效應下,全球製造重心的亞洲供應鏈,業績正同步發酵。

第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示,科技大廠第2季財報表現亮眼,隨之而來的新品上市題材帶動,為亞股提供有力支撐的關鍵。特別是具有明星級架勢的產品,如:5G、工業4.0和特斯拉電動車Model3,是當前與未來的市場主流趨勢,受到短線雜音的干擾小,中長期還有向上增長的空間。

以5G為例,美國電信商計畫今年開始部分商轉,中國、日本、德國預計2020年啟動,網路建設等前端的需求會先行起跑暖身,未來將帶動大視頻、AR、VR等應用;工業4.0著重在智能化與網絡化,包括:自動化製造、智能控制、設備連網互通等,可望嘉惠上游半導體、網通和各式終端設備的需求。

至於特斯拉的Model3,掀起電動車話題,英國、德國和法國政府都訂定停止汽柴油車的時程,Volvo亦宣布2019年後,將不再生產汽柴油為動力的汽車,轉向純電動車產品。

摩根東方科技基金經理人蓋欣聖指出,半導體業投資持續熱絡擴張,國際半導體協會(SEMI)公布最新北美半導體設備製造商出貨金額高達22.9億美元,連續5個月成長,再度改寫16年來新高,不僅引領亞洲半導體龍頭股價續創新高,連帶相關半導體廠商營收動能也發燒。

蓋欣聖表示,今年來科技股強勢領漲,其中又以獲利表現突出的亞洲科技股表現最突出, MSCI亞太科技股今年來強彈逾四成,遙遙領先歐美科技股,而近期蘋果財報優於預期,更帶動蘋果供應鏈同步走升,外資有望再展強勢買超力道。

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