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3大要件 挑選全球市場核心債券組合

2017-08-02 14:12:13 聯合晚報 記者楊雅婷/台北報導

近年全球央行貨幣政策走向不一,反而造就債市的投資機會。據美銀美林資料顯示,今年至7月26日以來,主全球主要債市仍約有逾2,100億元資金流入,隨著歐美央行政策步入轉折期,想要穩收益,不妨善用全球債市輪動機會,掌握多元債息收入的債券組合基金。

第一金全球大四喜收益組合基金經理人許豒勻表示,國際貨幣基金(IMF)全球經濟展望報告維持樂觀數據。市場短線有過熱的跡象,投資人宜適度調整資產組合,增持低波動高股息的股票,以及投資氛圍溫和、具有利差吸引力的新興市場債券。

法人表示,建議投資人在挑選建置核心債券部位相關投資工具時,不妨把握以下三大要件。首先,採取多元組合的大原則,掌握多元債息。歷史經驗顯示,多元組合債券,不但有助於分散投資組合的風險、多方掌握多元債息,也有助於提升投資效率。

第二、要採取靈活的應對策略,有利長期追求淨值向上。由於承擔相同風險所得到的回報愈高愈好,投資人可以觀察年化風險回報率,做為挑選投資工具的主要參考依據之一;同時,若採取廣納別家產品的集大成選基金策略,亦有加分效果。

第三、別忘了參考基金中長期績效和規模表現。因有不少旗艦型基金多在中長期績效有一定表現,較易受到資金青睞,所以也可列入參考。

許豒勻表示,下半年股優於債的策略沒有改變,隨著基期逐步墊高,明年除了美股S&P500企業獲利增長率可達13%。若能趁著股價漲多之際,將部分資金轉向低波動高股息的股票,可適度降低風險。

安聯四季豐收債券組合基金經理人許家豪表示,多元組合各類債券的投資策略,可因應市場輪動、避免追高殺低無須猜測黑白天鵝,有利長期掌握各方收益機會。

以6月下旬至7月中旬的債市表現為例,當時受到美歐央行鷹派談話帶動利率走升,美國與德國10年期公債殖利率一度彈升逾20個基本點,引起債市的波動,尤其是公債。但信用債所受影響相對輕微,顯示多元配置的債券組合表現相對穩定。

債券

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