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配置特別股 投報率加分

2017-05-19 01:37:46 經濟日報 記者徐念慈/台北報導

今年來股債齊揚,但現階段股市已相對高檔,加上當前還面臨國際政經不確定性的干擾,投信法人表示,特別股因具有波動較股市低、收益率可媲美高收益債的特性,投資人若能將特別股納入投資組合中,將有助於提升投資效率。

群益投信表示,統計近五年相關指數,投資人無論是採用全球股市配置、全球債市配置,或股債平衡的投資方式,若能將特別股納入投資組合中,持有一年的勝率和平均報酬率都更優異。群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕指出,由於特別股具有波動較一般股票低,近五年年化波動度約為全球股市的一半。

投資組合群益債市

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