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基金特蒐/科技股基金 趨勢向上

2017-05-19 01:37:44 經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

i8即將問世,蘋果相關概念股成為科技基金選股必備。 本報系資料庫
i8即將問世,蘋果相關概念股成為科技基金選股必備。 本報系資料庫
在iPhone相關、雲端、大數據物聯網(IoT)等新興科技題材發酵帶動下,科技股持續引領今年全球市場,並且成為年初迄今表現最為搶眼的族群,以主要代表全球高科技股的那斯達克指數為例,今年以來漲幅接近12%,近日更是創下佳績,顯示高科技仍是全球市場的最大亮點。

安聯全球高成長科技基金經理人Sebastian Thomas看好iPhone相關題材,還有部分受惠數位化發展的資訊服務和資訊科技公司,但投資團隊其實更早把研究焦點放在具備雲端、大數據、物聯網等新興科技趨勢題材的投資標的上,而且特別偏好軟體公司。

根據彭博資訊顯示,很多新興科技公司或是軟體公司多為中小型股,在股價表現上、波動度也相對較大,正因為這類股票通常具有特殊性、獨特利基或是深具長期成長潛力,也因此備受投資團隊的青睞。

另一個投資團隊偏愛的投資題材,就是近年來受惠全球走向數位化大趨勢,部分社群媒體行銷廣告收入也因此水漲船高,進而挹注公司整體獲利表現,投資價值提升。

投資團隊對新興科技軟體公司具有獨特的偏好,也有其選股邏輯,除了研究團隊看重高科技產業未來的發展潛力,還有這幾年新興科技產業快速成長、推出新應用的速度,以及市場對於這些新科技應用需求的快速成長外,Thomas有矽谷的背景,也對於這檔基金在建構投資組合上,有所助益。

回顧今年以來,科技股仍延續去年的強勁走勢,部分與雲端、大數據、物聯網等新興科技應用題材,也都相繼發酵而亮麗演出,這檔基金表現也因此受惠。

根據公布資料顯示,在配置上,截至2017年3月底,安聯全球高成長科技基金87%以上的資產都放在資訊科技相關類股上,第二大類股為非必需消費品,比重約在一成左右;若從區域配置來看,則仍以美國為最大比重、占比達九成以上,第二大為法國,另外在中國部分也有約1%多的配置。

展望後市,首先在政策面,川普就任預計將推動美國優先政策,以振興美國經濟和創造就業機會。因此,川普的稅改重點主要著重在降低稅率、將就業機會留在美國、消除華爾街特殊利益的產生,以及提升企業回美生產製造意願等四個面向上。尤其在稅務改革方向上,確實有利科技業長期發展。

回歸基本面,美國今年GDP不但有望繳出2.6%的成績單,美國企業今年獲利年增率平均可達10%以上;加上又有川普新政的柴火加持,對美國經濟可望挹注更多動能。

中期來看,一方面,美國基本面強勁,企業支出預期增加、薪資成長、消費信心強勁,趨勢向上的方向仍未改變。

另一方面,受惠於全球市場對於新科技的需求不斷翻新,帶來許多投資機會。放眼未來三到五年,美國新興科技有機會以年複合成長兩位數成長。

在財報表現上,今年一季度美股財報表現,成為挹注市場信心的一大助力,美股漲勢則以科技股整體走勢最強,不少熱門科技股紛紛刷新歷史新高,成為推動大市走強的中堅力量。目前美股市值最高的五大公司全部被科技公司包攬。

操作心法

瞄準具新興科技潛力股

新興科技應用推陳出新,機器人概念股當紅,許多新興產業蓬勃發展,後市極具潛力。由於經理人有矽谷的背景,在選股上,不只關注當紅或是已經開始成氣候的新興科技產業,更多潛在或尚未被發掘且具前瞻性的新興科技產業、尤其是與網路、軟體相關的黑馬,具高成長、高波動特性的標的也會被提前關注並列入投資名單上。

投資小叮嚀

衡量投資屬性

由於具備新興科技前瞻趨勢的這類股性,都相對要來得更積極、波動度也更大些,所以在配置上,一定要先衡量自己的投資屬性,再來就是比重。

等待題材發酵

另外,因為這類族群大多屬於成長初期、高成長、但也波動大,很多時候都是在等待市場成熟或是題材發酵的行情到來,所以一定要有長久持有的耐性。(王奐敏)

科技股大數據物聯網

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