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多元資產基金 投資人最想加碼四連冠

2017-05-12 14:30:25 聯合晚報 記者趙于萱/台北報導

最新摩根定期定額溫度指數比前季滑落4度至44度,持續低於50冷熱分水嶺,不過調查期間股市大漲,且分項指標的定期定額金額攀上2016年來新高,反映投資人落袋為安;對於未來最想加碼基金,多元資產基金連四季稱冠。

摩根投信每季公布定期定額溫度指數,最新今年第1季指數為44度,組成的定期定額人數、金額與動能三指標,一升二降,動能面受惠新扣款、恢復扣款增長,及停扣筆數減少,較前季大彈6度,而對未來一季,23%受訪者打算加碼扣款。

摩根投信董事總經理邱亮士解讀,對照第1季歐美和新興股市漲幅高達6~12%,顯示短期指數降溫來自投資人落袋為安,並非對景氣回溫無感,加碼扣款者明顯增加,更反映投資人樂觀市場前景。

調查定期定額客戶最想把加碼資金投入那個基金,14.5%預計增持多元資產或股債平衡基金,比例再較前一季上揚0.19個百分點,其次中國基金有一成,三、四名的東協和印度基金也成長0.93與0.74個百分點,高收債基金則是唯一入榜前五的債券基金。

邱亮士指出,投資人對過去一年尾端事件風險頻傳,記憶猶新,因應未來變數,不難預期多元資產基金續獲青睞。另方面,投資人常有定期定額累積財富太慢的迷思,但調查發現,定期定額客戶賺錢比例明顯拉高,例如接下來最想加碼的亞股基金,回測定期定額投資MSCI亞太(不含日本)指數,近一年與二年平均漲幅達到11%、14%,持之以恆仍是參與牛市準則。

另外,基金網路交易普及,摩根本次也調查客戶對於網路交易平台的需求,結果不同於傳統認知,67%投資人因喜歡作主,偏好網路交易全程自行操作,但仍有32%表示希望獲得專人提供一對一建議,反映網路平台提供便利性外,具溫度的專業諮詢仍有重要角色。

多元資產基金

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