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多元組合商品穩健 亂市優選

2016-05-31 07:10:07經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

2016年在Fed升息疑慮、油價、中國經濟等變數下,金融市場瞬息萬變,連國際專業投資機構對於同一個市場也常呈現多空兩極看法,投資人理財困難度大幅提升。在此趨勢下,標榜兼顧利基產品收益機會、分散單一市場風險的多元資產組合型基金趁勢而起。

台新投信董事長吳火生表示,台新投信一直思考在全球需求不足、投資回報率低的環境下,如何既能追求股票投資的報酬,卻有債券的低波動,因此推出台新全球多元資產組合基金,將在6月13日開始募集。

這次台新特別借重投資顧問霸菱資產SPG(Strategic Policy Group)團隊的優勢,霸菱有很好的多元資產商品,屢次獲得退休基金大獎肯定,即便在金融海嘯期間都能有抗跌表現;台新投信這次與霸菱合作,等於是國內外兩強聯手,透過多面向的分析總體經濟動向,為投資人打造全方位的理財規劃。

台新投顧投資長莊明書則分享投資三個心法:「單壓不如多元,選市同時選時,以及長線保護短線」。6月至7月在多重變數之下,指數若處在箱型整理的底部,是不錯時點。明年企業獲利率、GDP都將優於今年,建議投資人掌握修正時點、多元配置。

台新全球多元資產組合基金經理人方裕元表示,這檔基金具有四大優勢,第一,多元收益來源,善用股息、債息、REITs租金等不同投資工具創造收益來源。其次,靈活調整配置,不受限於參考指標,隨市場修正,動態調整配置。第三是投資組合波動度較低,由於分散布局各類資產,波動度比持有單一資產更低;最後是與顧問霸菱團隊聯手,風險具有控管機制。

方裕元指出,多元資產基金最大利基在追求資本利得兼顧孳息能力,單一國家債券或股市往往受當地利率或匯率變化大幅影響收益,但多元資產型基金因投資標的廣泛,分散不同景氣循環下資產風險,發揮投資功效。

多元資產組合霸菱REITs
免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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