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多元資產配置 進可攻退可守

2016-05-25 07:16:40經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

2007年以來,全球歷經次貸金融風暴、歐債危機等重大經濟事件衝擊,各類理財商品績效表現分歧,其中,運用「多元資產配置策略」的投資組合,不管是年化報酬率或波動度都優於僅投資股市或債市,或者投資股債各半的金融商品。

台新全球多元資產組合基金經理人方裕元表示,多元資產型基金投資標的涵蓋廣泛,除了傳統的股票與債券,還納入商品、REITs、ETF等另類資產,可以有效分散風險,降低波動度,因此禁得起市場風暴考驗。

方裕元指出,在2006年底至2015年底期間,霸菱資產管理公司的多元資產團隊依照投資流程與風險控管,以當時所建構的比例組成的「多元資產配置策略」模擬年化報酬率達4.9%,優於MSCI全球股票指數的1.0%、Barclays綜合債券指數的3.9%,以及股債各半的3.0%。

在波動度方面,多元資產配置策略模擬年化波動度是9.7%,除了高於純債—Barclays綜合債券指數的5.9%,都遠低於MSCI全球股票指數波動度的18.9%、股債各半波動度的12.6%,顯示多元資產配置策略具進可攻、退可守優勢。

方裕元認為,在Fed、英國脫歐及中國不確定性升高下,預期6月全球市場仍是大幅震盤格局,最適合布局多元資產配置組合型基金。

看好這個趨勢,近期市場上也出現以多元組合為訴求的產品,如6月13日就有台新投信推出的「台新全球多元資產組合基金」要開始募集。

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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